نقاط عطف پروژه فاکتور

صورتحساب بر اساس نقاط عطف پروژه می تواند برای پروژه های گران قیمت یا در مقیاس بزرگ استفاده شود. مجموعه ای از نقاط عطف در یک پروژه نشان دهنده یک توالی واضح از کار است که به ناچار منجر به تکمیل یک پروژه و/یا قرارداد می شود.

این روش صورتحساب تضمین می کند که شرکت در طول عمر پروژه جریان ثابت پول را دریافت می کند. مشتریان می توانند از نزدیک هر مرحله از توسعه پروژه را در حین وقوع نظارت کنند، علاوه بر این، به جای پرداخت یکباره، قبض زیادی را در چند قسط پرداخت کنند.

محصولات نقطه عطفی ایجاد کنید

در ستکا، هر نقطه عطف یک پروژه به عنوان یک محصول جداگانه در نظر گرفته می شود.

برای ایجاد و/یا پیکربندی محصولات برای انجام این کار، ابتدا به برنامه فروش ‣ محصولات ‣ محصولات بروید. سپس بر روی یک محصول کلیک کنید یا با کلیک بر روی New یک محصول جدید ایجاد کنید.

گزینه فاکتور بر اساس نقاط عطف فقط برای انواع خاصی از محصولات موجود است.

در فرم محصول، در برگه اطلاعات عمومی، فیلد نوع محصول باید روی یکی از گزینه‌های زیر تنظیم شود: خدمات، بلیط رویداد، غرفه رویداد، یا دوره.

با انتخاب هر یک از آن گزینه های نوع محصول، بر اساس نقاط عطف را از منوی کشویی خط مشی صورتحساب انتخاب کنید.

در زیر آن قسمت Create on Order قرار دارد.

برای اطمینان از اینکه گردش کار تا حد امکان یکپارچه است، توصیه می شود گزینه ای در قسمت Create on Order انتخاب شود.

وقتی روی گزینه Create on Order پیش‌فرض Nothing کلیک کنید، یک منوی کشویی با گزینه‌های زیر ظاهر می‌شود:

• وظیفه: وقتی این محصول خاص سفارش داده می شود، ستکا یک کار مرتبط با این محصول نقطه عطف در برنامه Projects ایجاد می کند.
• پروژه و وظیفه: ستکا یک پروژه و وظیفه مرتبط با این محصول نقطه عطف را در برنامه Projects ایجاد می کند که این محصول خاص سفارش داده شود.
• پروژه: ستکا پروژه ای مرتبط با این محصول نقطه عطف در برنامه Projects ایجاد می کند که این محصول خاص سفارش داده شود.

وقتی Task انتخاب می شود، یک قسمت Project ظاهر می شود. در این قسمت، انتخاب کنید که این وظیفه ایجاد شده به کدام پروژه موجود در برنامه Projects متصل شود.

وقتی Project & Task یا Project انتخاب می شود، دو فیلد جدید ظاهر می شود: Project Template و Workspace Template.

قسمت Project Template گزینه‌های قالبی را برای استفاده در پروژه ارائه می‌دهد که هنگام سفارش این محصول خاص ایجاد می‌شود.

فیلد Workspace Template گزینه‌های قالبی را برای استفاده در فضای کاری (برای برنامه Documents، نه برنامه Projects) ارائه می‌کند که در هنگام سفارش این محصول خاص، به‌طور خودکار برای پروژه ایجاد می‌شود.

نقاط عطف فاکتور

برای فاکتور کردن نقاط عطف، یک سفارش فروش با محصول(های) نقطه عطف ایجاد کنید. برای انجام این کار، به برنامه فروش ‣ جدید بروید. انجام این کار یک فرم نقل قول خالی را نشان می دهد.

از این فرم نقل قول، یک مشتری اضافه کنید. سپس، روی افزودن محصول در تب خطوط سفارش کلیک کنید. سپس، محصول(های) نقطه عطف را به برگه خطوط سفارش اضافه کنید.

هنگامی که محصول(های) نقطه عطف مربوطه اضافه شد، روی تایید کلیک کنید تا سفارش را تایید کنید، که قیمت را به یک سفارش فروش تبدیل می کند.

پس از تایید سفارش، دکمه های هوشمند جدید بر اساس آنچه در قسمت ایجاد سفارش در فرم محصول انتخاب شده است، در بالای سفارش فروش ظاهر می شوند.

از سفارش فروش، روی دکمه هوشمند Milestones کلیک کنید. با انجام این کار، صفحه خالی Milestones نمایان می شود. برای افزودن نقاط عطف روی New کلیک کنید.

یک نام برای نقطه عطف وارد کنید. سپس، آن را در مورد سفارش فروش مربوطه اعمال کنید. در نهایت، در صورت تمایل، یک ضرب الاجل به نقطه عطف اختصاص دهید.

این فرآیند را برای تمام موارد سفارش فروش نقطه عطف تکرار کنید.

سپس، از طریق پودر سوخاری به سفارش فروش برگردید. از سفارش فروش، روی دکمه هوشمند Tasks کلیک کنید. با انجام این کار، یک صفحه Tasks با یک کار برای هر مورد سفارش فروش با آن گزینه تعیین شده در قسمت Create on Order نمایش داده می شود.

برای اختصاص دستی یک نقطه عطف پیکربندی شده به یک کار، روی کار مورد نظر کلیک کنید، که فرم وظیفه را نشان می دهد. در فرم وظیفه، نقطه عطف مناسبی را که این وظیفه باید به آن متصل شود، در قسمت Milestone انتخاب کنید.

این فرآیند را برای تمام کارهای نقطه عطف تکرار کنید.

با پیکربندی صحیح این وظایف، کارمندان پیشرفت خود را در حین کار بر روی کار ثبت می کنند، علاوه بر این که یادداشت های مربوط به کار را اضافه می کنند.

سپس، هنگامی که آن کار کامل شد، به این معنی است که نقطه عطف رسیده است. در آن نقطه، زمان فاکتور آن نقطه عطف است.

برای فاکتور یک نقطه عطف، ابتدا به سفارش فروش بازگردید - یا از طریق پیوندهای خرده نان، یا با رفتن به برنامه فروش ‣ سفارشات ‣ سفارشات و انتخاب سفارش فروش مناسب.

به فرم سفارش فروش برگردید، روی دکمه هوشمند Milestones کلیک کنید و کادر موجود در ستون Reached را برای آن کار خاص علامت بزنید.

سپس، به سفارش فروش بازگردید — یا با کلیک روی مشاهده سفارش فروش در صفحه Milestones یا از طریق پیوندهای خرده نان.

بازگشت به سفارش فروش، مورد خطی برای نقطه عطفی که به آن رسیده است، ستون تحویل داده شده آن پر شده است. این به این دلیل است که نقطه عطف رسیده است، و بنابراین تحویل داده شده است.

روی ایجاد فاکتور در گوشه سمت چپ بالا کلیک کنید. با انجام این کار، پنجره بازشوی Create invoices ظاهر می شود.

در پنجره پاپ آپ Create invoices، گزینه Create Invoice را در انتخاب پیش فرض Regular Invoice بگذارید و روی دکمه Create Draft Invoice کلیک کنید.

با کلیک بر روی ایجاد پیش‌نویس فاکتور، ستکا پیش‌نویس صورت‌حساب مشتری را نشان می‌دهد و تنها نقطه عطف رسیدن به آن را در برگه خطوط فاکتور نشان می‌دهد.

از این صفحه فاکتور روی دکمه تایید کلیک کنید تا فاکتور تایید شود. سپس، هنگامی که مشتری برای این نقطه عطف پرداخت کرد، روی ثبت پرداخت کلیک کنید.

با کلیک بر روی ثبت پرداخت، یک پنجره پاپ آپ ثبت پرداخت ظاهر می شود.

در این پنجره پاپ آپ، صحت فیلدهای پر شده خودکار را تأیید کنید، سپس روی ایجاد پرداخت کلیک کنید.

پس از کلیک کردن، پنجره بازشو ناپدید می‌شود و ستکا به فاکتور مربوط به آن نقطه عطف باز می‌گردد، که اکنون یک بنر سبز رنگ In Payment در گوشه بالا سمت راست دارد. این بنر نشان می دهد که فاکتور پرداخت شده است.

سپس، از طریق پیوندهای پودر سوخاری، به سفارش فروش بازگردید. بازگشت به سفارش فروش، در برگه خطوط سفارش، نقطه عطف رسیده که فاکتور و پرداخت شده است، اکنون ستون فاکتور آن پر شده است.

همچنین یک دکمه هوشمند جدید فاکتورها در بالای سفارش فروش وجود دارد. با کلیک بر روی آن، تمام فاکتورهایی که به این سفارش فروش متصل هستند، نشان داده می شود.

به سادگی فرآیند بالا را برای هر نقطه عطفی که روی آن کار می‌کنید و متعاقباً تکمیل می‌شود، تکرار کنید.

این روند را ادامه دهید تا کل پروژه تکمیل شود، هر نقطه عطف فاکتور شود و کل سفارش به طور کامل پرداخت شود.