فرصت‌های از دست رفته را مدیریت کنید.
هر فرصتی منجر به فروش موفق نمی شود. برای به روز نگه داشتن نوار وظایف، باید فرصت های از دست رفته شناسایی شوند. مشخص کردن اینکه چرا یک فرصت از دست رفته است بینش بیشتری را ارائه می دهد که می تواند برای فرصت های آینده مفید باشد.
یک فرصت را به عنوان از دست رفته علامت گذاری کنید.
برای علامت گذاری فرصت به عنوان از دست رفته، ابتدا برنامه CRM را باز کنید و با کلیک روی کارت کانبان مربوطه، یک فرصت را از نوار وظیفه انتخاب کنید. انجام این کار شکل جزئیات آن فرصت را آشکار می کند.
سپس، روی باخت، که در بالای فرم جزئیات فرصت قرار دارد، کلیک کنید.
با این کار پنجره بازشو علامت باخت باز می شود. از منوی کشویی دلایل باخت، یک دلیل باخت موجود را انتخاب کنید. اگر دلیل قابل قبولی در دسترس نیست، با وارد کردن آن در قسمت دلیل باخت و کلیک روی ایجاد، یک مورد جدید ایجاد کنید.
یادداشت ها و نظرات اضافی را می توان در ذیل دلیل باخت در قسمت یادداشت پایانی تعیین شده اضافه کرد.
هنگامی که تمام اطلاعات مورد نظر در پنجره پاپ آپ علامت باخت وارد شد، روی علامت گذاری به عنوان باخت کلیک کنید.
پس از کلیک بر روی علامت گذاری به عنوان باخت، یک بنر قرمز رنگ باخت به گوشه سمت چپ بالای فرصت اضافه می شود.
ایجاد / ویرایش دلایل باخت
برای ایجاد یک دلیل باخت جدید، یا ویرایش یک دلیل موجود، به برنامه CRM پیکربندی دلایل باخت بروید.
برای ویرایش یک دلیل باخت موجود:
- روی دلیل ویرایش کلیک کنید تا برجسته شود.
- با ویرایش قسمت توضیحات، دلیل باخت انتخابی را تغییر دهید.
- پس از اتمام، روی ذخیره در گوشه سمت چپ بالا کلیک کنید.
برای ایجاد یک دلیل باخت جدید:
- روی جدید در گوشه سمت راست بالای صفحه دلیل باخت کلیک کنید.
- در خط خالی جدید، در قسمت توضیحات کلیک کنید، سپس دلیل باخت جدید را تایپ کنید.
- پس از اتمام، روی ذخیره کلیک کنید.
فرصت های از دست رفته را مشاهده کنید.
برای بازیابی فرصت های از دست رفته در CRM ستکا، برنامه CRM را باز کنید. در داشبورد اصلی وظایف، روی نوار جستجو… در بالای صفحه کلیک کنید و تمام فیلترهای پیش فرض را حذف کنید.
منوی کشویی فیلترها را با کلیک بر روی نماد (مثلث رو به پایین) در سمت راست نوار جستجو... باز کنید تا منوی کشویی حاوی گزینه های فیلترها، گروه‌بندی برمبنا‌ی و موارد‌دلخواه باز شود که در ستون های مربوطه مشخص شده اند.
از قسمت فیلترها گزینه باخت را انتخاب کنید. با انتخاب باخت، فقط فرصت هایی که به عنوان باخت علامت گذاری شده اند در صفحه نوار وظایف ظاهر می شوند.
فرصت ها را بر اساس دلیل از دست رفته مرتب کنید.
برای فیلتر کردن فرصت‌ها بر اساس یک دلیل از دست رفته خاص، دوباره روی نماد (مثلث رو به پایین) در سمت راست نوار جستجو… کلیک کنید تا منوی کشویی باز شود. علاوه بر فیلتر باخت شده، در زیر ستون فیلترها، روی افزودن فیلتر شخصی کلیک کنید که یک پنجره پاپ آپ افزودن فیلتر شخصی باز می شود.
در پنجره پاپ آپ افزودن فیلتر شخصی، در فیلد اول کلیک کنید و دلیل باخت را در نوار Search… تایپ کنید، یا برای یافتن آن در لیست جستجو کنید. سپس، در فیلد بعدی کلیک کنید و = را از منوی کشویی انتخاب کنید. در قسمت سوم کلیک کنید و یک دلیل باخت را از منوی کشویی انتخاب کنید. در نهایت روی افزودن کلیک کنید.
نکته
برای مشاهده نتایج برای بیش از یک دلیل باخت، اپراتور را در قسمت دوم فیلتر سفارشی در پنجره پاپ آپ افزودن فیلتر سفارشی انتخاب کنید. انتخاب این عملگر امکان انتخاب چندین دلیل باخت را در فیلد سوم فراهم می کند.
فرصت های از دست رفته را بازیابی کنید.
برای بازیابی فرصت از دست رفته، برنامه معاملات را باز کنید تا داشبورد نوار‌میله‌ای نمایان شود. یا به برنامه معاملات فروش نوار‌ملیه‌ای من بروید. از اینجا، روی نماد (مثلث رو به پایین) در سمت راست نوار جستجو کلیک کنید تا منوی کشویی حاوی فیلترها، گروه‌بندی برمبنا، و ستون‌های مورد علاقه باز شود.
در زیر ستون فیلترها گزینه باخت را انتخاب کنید. انجام این کار تمام فرصت های از دست رفته در صفحه وظایف را نشان می دهد.
سپس روی کارت کانبان فرصت از دست رفته مورد نظر برای بازیابی کلیک کنید، که فرم جزئیات آن فرصت را باز می کند.
از فرم جزئیات فرصت از دست رفته، روی بازگردانی در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید. با انجام این کار، بنر قرمز رنگ باخت از فرم فرصت حذف می شود، به این معنی که فرصت بازیابی شده است.
چندین فرصت را به طور همزمان بازیابی کنید.
برای بازیابی چندین فرصت به طور همزمان، به داشبورد اصلی وظایف در برنامه CRM بروید، منوی کشویی فیلترها را باز کنید و گزینه باخت را انتخاب کنید.
بعد، گزینه نمایش لیست را انتخاب کنید که با نماد (فهرست) در گوشه سمت راست بالا نمایش داده می شود. انجام این کار تمام فرصت های صفحه وظایف را در یک نمای لیست قرار می دهد. با انتخاب نمای فهرست، کادر انتخاب سمت چپ هر فرصتی را برای بازیابی انتخاب کنید.
پس از انتخاب فرصت‌های مورد نظر، روی منوی کشویی اقدامات در بالای صفحه وظایف کلیک کنید. از منوی کشویی اقدامات، لغو بایگانی را انتخاب کنید.
انجام این کار آن فرصت های انتخاب شده را از صفحه فرصت‌ها حذف می کند زیرا دیگر با معیارهای فیلتر باخت شده مطابقت ندارند. فیلتر باخت را از نوار جستجو حذف کنید تا این فرصت‌های تازه بازیابی شده آشکار شوند.
سرنخ های از دست رفته را مدیریت کنید.
اگر سرنخ‌ها در یک پایگاه داده فعال باشند، می‌توان آنها را مانند فرصت‌ها به‌عنوان از دست رفته علامت‌گذاری کرد. رهبران از همان دلایل از دست رفته به عنوان فرصت استفاده می کنند.
یک سرنخ را به عنوان باخت علامت گذاری کنید.
برای علامت‌گذاری سرنخ به‌عنوان باخت، به برنامه معاملات سرنخ‌ها بروید و یک سرنخ را از لیست انتخاب کنید. انجام این کار شکل جزئیات آن سرنخ را آشکار می کند.
سپس، روی باخت، واقع در بالای فرم جزئیات سرنخ کلیک کنید.
با این کار پنجره بازشو علامت باخت باز می شود. از منوی کشویی دلیل باخت، یک دلیل باخت موجود را انتخاب کنید. اگر دلیل قابل قبولی در دسترس نیست، با وارد کردن آن در قسمت دلیل باخت و کلیک روی ایجاد، یک مورد جدید ایجاد کنید.
یادداشت ها و نظرات اضافی را می توان در زیر دلیل باخت شده تعیین شده در قسمت یادداشت پایانی اضافه کرد.
هنگامی که تمام اطلاعات مورد نظر در پنجره پاپ آپ علامت باخت وارد شد، روی علامت گذاری به عنوان باخت کلیک کنید.
سرنخ های از دست رفته را بازیابی کنید.
برای بازیابی سرنخ از دست رفته، به برنامه CRM سرنخ‌ها بروید، سپس روی نماد (مثلث رو به پایین) در سمت راست نوار جستجو... کلیک کنید تا منوی کشویی حاوی ستون‌های فیلترها، گروه‌بندی برمبنا و موارد دلخواه باز شود.
در زیر ستون فیلترها گزینه باخت را انتخاب کنید. با انجام این کار، تمام سرنخ های از دست رفته در صفحه سرنخ‌ها آشکار می شود.
سپس، روی سرنخ باخت شده مورد نظر برای بازیابی کلیک کنید، که فرم جزئیات آن سرنخ باز می شود.
از فرم جزئیات سرنخ باخت شده، روی بازگردانی در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید. با انجام این کار، بنر قرمز رنگ باخت از فرم سرنخ حذف می‌شود، به این معنی که سرنخ بازیابی شده است.
چندین سرنخ را به طور همزمان بازیابی کنید.
برای بازیابی همزمان چندین سرنخ، به برنامه CRM سرنخ‌ها بروید، منوی کشویی فیلترها را باز کرده و گزینه باخت را انتخاب کنید. کادر انتخاب سمت چپ هر لید را برای بازیابی انتخاب کنید.
پس از انتخاب سرنخ های مورد نظر، روی منوی کشویی اقدامات در بالای صفحه سرنخ‌ها کلیک کنید. از منوی کشویی اقدامات، لغو بایگانی را انتخاب کنید.
با انجام این کار، سرنخ‌های انتخاب شده از صفحه سرنخ‌ها حذف می‌شوند، زیرا دیگر با معیارهای فیلتر باخت مطابقت ندارند. فیلتر باخت را از نوار جستجو... حذف کنید تا این سرنخ‌های تازه بازیابی شده آشکار شوند.
