ادغام سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه

سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه را ادغام کنید


  ستکا به طور خودکار سرنخ ها و فرصت‌های مشابه را در برنامه CRM شناسایی می کند. شناسایی این رکوردهای تکراری امکان ادغام آنها را بدون از دست دادن اطلاعات در این فرآیند فراهم می کند. این نه تنها به سازماندهی وظایف کمک می کند، بلکه از تماس بیش از یک فروشنده با مشتریان جلوگیری می کند.

توجه!

هنگام ادغام فرصت‌ها، هیچ اطلاعاتی از دست نمی رود. داده‌های فرصت دیگر در گفتگو و فیلدهای اطلاعات برای مرجع ثبت می‌شوند.

 سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه را شناسایی کنید.


سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه با مقایسه آدرس ایمیل و شماره تلفن مخاطب مرتبط شناسایی می شوند. اگر سرنخ/فرصت مشابهی پیدا شود، یک دکمه هوشمند سرنخ‌های مشابه در بالای رکورد سرنخ (یا فرصت) ظاهر می شود.




مقایسه سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه

برای مقایسه جزئیات سرنخ‌ها/فرصت‌های مشابه، به برنامه CRM  وظایف یا برنامه CRM  سرنخ‌ها بروید. یک سرنخ یا فرصت را باز کنید و روی دکمه هوشمند سرنخ‌‍‌های مشابه کلیک کنید. با انجام این کار یک نمای کانبان باز می شود که فقط سرنخ ها/فرصت‌های مشابه را نمایش می دهد. برای مشاهده جزئیات سرنخ/فرصت، روی کارت کلیک کنید و تأیید کنید که آیا باید ادغام شوند یا خیر.


ادغام سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه



توجه!

هنگام ادغام، ستکا به هر سرنخ/فرصتی که ابتدا در سیستم ایجاد شده است، اولویت می دهد و اطلاعات را در اولین سرنخ/فرصت ایجاد شده ادغام می کند. با این حال، اگر یک سرنخ و یک فرصت با هم ادغام شوند، بدون توجه به اینکه کدام رکورد اول ایجاد شده است، رکورد حاصل به عنوان فرصت نامیده می شود.


پس از تأیید اینکه سرنخ‌ها/فرصت‌ها باید ادغام شوند، با استفاده از پیوند ناوبری صفحه یا با کلیک بر روی دکمه هوشمند سرنخ‌های مشابه، به نمای کانبان بازگردید. برای تغییر به نمای فهرست روی نماد (فهرست) کلیک کنید.

کادر سمت راست صفحه را علامت بزنید تا سرنخ ها/فرصت ها ادغام شوند. سپس، روی نماد اقدامات در بالای صفحه کلیک کنید تا یک منوی کشویی نمایان شود. از آن منوی کشویی، گزینه ادغام را برای ادغام فرصت‌ها یا سرنخ‌های انتخاب شده انتخاب کنید.

هنگامی که ادغام از منوی کشویی اقدامات انتخاب می شود، یک پیام پاپ آپ ادغام ظاهر می شود. در آن حالت پاپ آپ، در زیر عنوان اختصاص فرصت به عنوان، یک فروشنده و تیم فروش را از منوهای کشویی مناسب انتخاب کنید.

در زیر آن فیلدها، سرنخ‌ها/فرصت‌های ادغام به همراه اطلاعات مربوط به آنها فهرست شده‌اند. برای ادغام آن سرنخ‌ها/فرصت‌های انتخاب‌شده، روی ادغام کلیک کنید.


هشدار!

ادغام یک عمل برگشت ناپذیر است. سرنخ ها/فرصت ها را ادغام نکنید مگر اینکه کاملاً مطمئن باشید که باید ترکیب شوند.


زمانی که سرنخ ها/فرصت ها نباید ادغام شوند


ممکن است مواردی وجود داشته باشد که سرنخ یا فرصت مشابه‌ای شناسایی شود، اما نباید ادغام شود. این شرایط بر اساس فرآیندهای تیم فروش و سازمان متفاوت است. برخی از سناریوهای احتمالی در زیر فهرست شده اند.


سرنخ‌های از دست‌رفته

اگر یک سرنخ/فرصت به‌عنوان از دست رفته علامت‌گذاری شده باشد، همچنان می‌توان آن را با یک سرنخ یا فرصت فعال ادغام کرد. سرنخ/فرصت حاصل فعال علامت گذاری می شود و به نوار وظیفه اضافه می شود.


تماس‌های مختلف در یک سازمان

رهبران/فرصت‌های یک سازمان، اما با نقاط تماس متفاوت، ممکن است نیازهای یکسانی نداشته باشند. در این مورد، ادغام نکردن این سوابق مفید است، اگرچه تخصیص همان فروشنده یا تیم فروش می‌تواند از انجام کارهای تکراری و سوء ارتباط جلوگیری کند.


موارد تکراری موجود با بیش از یک فروشنده

اگر بیش از یک سرنخ/فرصت در پایگاه داده وجود داشته باشد، ممکن است چندین فروشنده به آنها اختصاص داده شود که به طور مستقل روی آنها کار می کنند. در حالی که ممکن است این سرنخ‌ها/فرصت‌ها نیاز به مدیریت جداگانه داشته باشند، توصیه می‌شود که هر فروشنده آسیب‌دیده در یک یادداشت داخلی برای مشاهده برچسب‌گذاری شود.


اطلاعات تماس مشابه است اما دقیق نیست

سرنخ ها و فرصت های مشابه با مقایسه آدرس های ایمیل و شماره تلفن مخاطبین مرتبط شناسایی می شوند. با این حال، اگر آدرس ایمیل مشابه است، اما دقیق نیست، ممکن است لازم باشد مستقل باقی بمانند.

مثال

سه سرنخ مختلف به نوار وظایف اضافه شد و به فروشندگان مختلف اختصاص یافت. به دلیل آدرس ایمیل مخاطبین، آنها به عنوان سرنخ‌های مشابه شناسایی شدند.

به نظر می‌رسد دو مورد از سرنخ‌ها از یک فرد به نام سالار خادمی هستند و آدرس‌های ایمیل یکسانی دارند. این سرنخ ها باید ادغام شوند.

سومین سرنخ دارای همان دامنه ایمیل است، اما آدرس و نام مخاطب متفاوت است. در حالی که این سرنخ به احتمال زیاد از یک سازمان است، از یک مخاطب متفاوت است و نباید ادغام شود.



سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه را ادغام کنید سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه را شناسایی کنید.سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابه با مقایسه آدرس ایمیل و شماره تلفن مخاطب مرتبط شناسایی می شوند. اگر سرنخ/فرصت مشابهی پیدا شود، یک دکمه هوشمند سرنخ‌های مشابه در بالای رکورد سرنخ (یا فرصت) ظاهر می شود.مقایسه سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابهبرای مقایسه جزئیات سرنخ‌ها/فرصت‌های مشابه، به برنامه CRM ​ وظایف​ یا برنامه CRM ​ سرنخ‌ها بروید. یک سرنخ یا فرصت را باز کنید و روی دکمه هوشمند سرنخ‌‍‌های مشابه کلیک کنید. با انجام این کار یک نمای کانبان باز می شود که فقط سرنخ ها/فرصت‌های مشابه را نمایش می دهد. برای مشاهده جزئیات سرنخ/فرصت، روی کارت کلیک کنید و تأیید کنید که آیا باید ادغام شوند یا خیر.ادغام سرنخ‌ها و فرصت‌های مشابهپس از تأیید اینکه سرنخ‌ها/فرصت‌ها باید ادغام شوند، با استفاده از پیوند ناوبری صفحه یا با کلیک بر روی دکمه هوشمند سرنخ‌های مشابه، به نمای کانبان بازگردید. برای تغییر به نمای فهرست روی نماد (فهرست) کلیک کنید.کادر سمت راست صفحه را علامت بزنید تا سرنخ ها/فرصت ها ادغام شوند. سپس، روی نماد اقدامات در بالای صفحه کلیک کنید تا یک منوی کشویی نمایان شود. از آن منوی کشویی، گزینه ادغام را برای ادغام فرصت‌ها یا سرنخ‌های انتخاب شده انتخاب کنید.هنگامی که ادغام از منوی کشویی اقدامات انتخاب می شود، یک پیام پاپ آپ ادغام ظاهر می شود. در آن حالت پاپ آپ، در زیر عنوان اختصاص فرصت به عنوان، یک فروشنده و تیم فروش را از منوهای کشویی مناسب انتخاب کنید.در زیر آن فیلدها، سرنخ‌ها/فرصت‌های ادغام به همراه اطلاعات مربوط به آنها فهرست شده‌اند. برای ادغام آن سرنخ‌ها/فرصت‌های انتخاب‌شده، روی ادغام کلیک کنید.زمانی که سرنخ ها/فرصت ها نباید ادغام شوندممکن است مواردی وجود داشته باشد که سرنخ یا فرصت مشابه‌ای شناسایی شود، اما نباید ادغام شود. این شرایط بر اساس فرآیندهای تیم فروش و سازمان متفاوت است. برخی از سناریوهای احتمالی در زیر فهرست شده اند.سرنخ‌های از دست‌رفتهاگر یک سرنخ/فرصت به‌عنوان از دست رفته علامت‌گذاری شده باشد، همچنان می‌توان آن را با یک سرنخ یا فرصت فعال ادغام کرد. سرنخ/فرصت حاصل فعال علامت گذاری می شود و به نوار وظیفه اضافه می شود.تماس‌های مختلف در یک سازمانرهبران/فرصت‌های یک سازمان، اما با نقاط تماس متفاوت، ممکن است نیازهای یکسانی نداشته باشند. در این مورد، ادغام نکردن این سوابق مفید است، اگرچه تخصیص همان فروشنده یا تیم فروش می‌تواند از انجام کارهای تکراری و سوء ارتباط جلوگیری کند.موارد تکراری موجود با بیش از یک فروشندهاگر بیش از یک سرنخ/فرصت در پایگاه داده وجود داشته باشد، ممکن است چندین فروشنده به آنها اختصاص داده شود که به طور مستقل روی آنها کار می کنند. در حالی که ممکن است این سرنخ‌ها/فرصت‌ها نیاز به مدیریت جداگانه داشته باشند، توصیه می‌شود که هر فروشنده آسیب‌دیده در یک یادداشت داخلی برای مشاهده برچسب‌گذاری شود.اطلاعات تماس مشابه است اما دقیق نیستسرنخ ها و فرصت های مشابه با مقایسه آدرس های ایمیل و شماره تلفن مخاطبین مرتبط شناسایی می شوند. با این حال، اگر آدرس ایمیل مشابه است، اما دقیق نیست، ممکن است لازم باشد مستقل باقی بمانند.