تیم‌های فروش را مدیریت کنید
ویژگی تیم‌های فروش در برنامه CRM ستکا امکان ایجاد و مدیریت چندین تیم فروش را فراهم می‌کند که هر کدام قوانین تکلیف، اهداف صورتحساب و فهرستی از فروشندگان خود را دارند.
یک تیم فروش ایجاد کنید
برای ایجاد یک تیم فروش جدید، به برنامه CRM پیکره‌بندی تیم‌های فروش بروید، سپس روی جدید کلیک کنید.
در فرم خالی تیم فروش، نامی را در قسمت تیم فروش وارد کنید.
در مرحله بعد، یک رهبر تیم را از لیست کشویی انتخاب کنید.
نام مستعار ایمیل را تنظیم کنید تا هر زمان که پیامی به آن آدرس ایمیل منحصر به فرد ارسال شود، به طور خودکار یک سرنخ/فرصت برای این تیم فروش ایجاد کند. انتخاب کنید آیا ایمیل‌های همه، شرکای تأیید شده، فقط دنبال‌کنندگان یا کارمندان تأیید شده بپذیرید.
شرکتی را از منوی کشویی انتخاب کنید تا این تیم را به آن اختصاص دهید.
اعضای تیم فروش را اضافه کنید
برای افزودن اعضای تیم، هنگام ویرایش صفحه پیکربندی تیم فروش، روی افزودن در زیر برگه اعضا کلیک کنید. این یک پنجره پاپ آپ ایجاد اعضای تیم فروش را باز می کند.
توجه!
اگر ویژگی تخصیص مبتنی بر قانون در صفحه تنظیمات برنامه CRM فعال نشده باشد، با کلیک بر روی افزودن در زیر برگه مخاطبان، یک پنجره پاپ آپ افزودن: فروشنده باز می شود. چک باکس را در سمت راست فروشنده که قرار است به تیم اضافه شود علامت بزنید، سپس روی انتخاب کلیک کنید.
کاربر را از لیست کشویی فروشنده انتخاب کنید تا به تیم اضافه شود. برای جلوگیری از تخصیص خودکار سرنخ‌ها به این فروشنده، کادر انتخاب پرش از تخصیص خودکار را علامت بزنید. اگر این ویژگی فعال شود، همچنان می‌توان به صورت دستی سرنخ‌ها را به فروشنده اختصاص داد.
فیلد سرنخ‌ها (30 روز) تعداد لیدهایی را که فروشنده در سی روز گذشته برای این تیم اختصاص داده است و حداکثر تعداد سرنخ‌هایی که باید به آنها اختصاص داده شود، ردیابی می‌کند. برای ویرایش حداکثر تعداد سرنخ هایی که می توان به این فروشنده اختصاص داد، آن مقدار را در قسمت سرنخ‌ها (30 روز) وارد کنید.
پس از اتمام، روی ذخیره و بستن کلیک کنید یا برای افزودن اعضای اضافی، روی ذخیره و جدید کلیک کنید.
چند تیم را فعال کنید
برای اینکه به فروشندگان اجازه داده شود به بیش از یک تیم فروش منصوب شوند، باید تنظیمات چند تیم را فعال کنید. ابتدا به برنامه CRM پیکره‌بندی تنظیمات بروید. در بخش CRM، چک باکس با عنوان چند تیمی را علامت بزنید. سپس روی ذخیره در سمت چپ بالای صفحه کلیک کنید.
داشبورد تیم فروش
برای مشاهده داشبورد تیم فروش، به برنامه CRM فروش تیم‌ها بروید. هر تیمی که کاربر عضو آن باشد در داشبورد ظاهر می شود.
هر کارت کانبان یک نمای کلی از فرصت‌های باز تیم فروش، قیمت‌ها، سفارش‌های فروش و درآمد مورد انتظار، و همچنین نمودار میله‌ای از فرصت‌های جدید در هفته، و نوار پیشرفت صورتحساب را ارائه می‌دهد.
روی دکمه داشبورد فرصت‌‌ها کلیک کنید تا مستقیماً به خط وظایف CRM آن تیم بروید.
روی نماد سه نقطه (عمودی) در گوشه سمت راست بالای کارت کانبان کلیک کنید تا یک منوی کشویی باز شود. سپس، برای مشاهده یا ویرایش تنظیمات تیم، روی پیکره‌بندی کلیک کنید.
