سرنخ‌ها را به فرصت تبدیل کنید

سرنخ ها قبل از ایجاد فرصت به عنوان یک مرحله واجد شرایط عمل می کنند. این امر زمان بیشتری را برای بررسی پتانسیل آن و سنجش قابلیت آن، قبل از اینکه فرصت به فروشنده اختصاص داده شود، فراهم می کند.

پیکربندی

برای فعال کردن تنظیمات سرنخ‌ها، به برنامه CRM  پیکره‌بندی  تنظیمات بروید و کادر با عنوان سرنخ‌ها را علامت بزنید. سپس، روی ذخیره کلیک کنید.

با فعال کردن این ویژگی یک گزینه منوی جدید به نام سرنخ‌ها به نوار سرصفحه که در امتداد بالای صفحه قرار دارد اضافه می کند.

هنگامی که تنظیم سرنخ‌ها فعال شد، به طور پیش فرض برای همه تیم های فروش اعمال می شود. برای خاموش کردن سرنخ‌ها برای یک تیم خاص، به برنامه CRM  پیکربندی  تیم‌های فروش بروید. سپس، یک تیم را از لیست انتخاب کنید تا صفحه پیکربندی آن تیم باز شود. چک باکس سرنخ‌ها را که در زیر قسمت تیم‌فروش قرار دارد، پاک کنید، سپس روی ذخیره کلیک کنید.

سرنخ را به فرصت تبدیل کنید.

برای تبدیل سرنخ به فرصت، به برنامه CRM  سرنخ‌ها بروید و روی سرنخ از لیست کلیک کنید تا باز شود.

روی دکمه تبدیل به فرصت که در سمت راست بالای صفحه قرار دارد کلیک کنید.

این پاپ آپ تبدیل به فرصت را باز می کند. در این قسمت گزینه تبدیل به فرصت را انتخاب کنید.

سپس، یک فروشنده و یک تیم فروش را انتخاب کنید که این فرصت باید به آنها اختصاص داده شود. هیچ کدام از این قسمت‌ها الزامی نیست، اگرچه اگر انتخابی در قسمت فروشنده انجام شود، فیلد تیم فروش بر اساس تکالیف تیم فروشنده به‌طور خودکار پر می‌شود.

اگر سرنخ قبلاً به یک فروشنده یا یک تیم اختصاص داده شده باشد، این فیلدها به طور خودکار با آن اطلاعات پر می شوند.

در زیر عنوان مشتری، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

• ایجاد یک مشتری جدید: این گزینه را انتخاب کنید تا از اطلاعات موجود در سرنخ برای ایجاد یک رکورد مشتری جدید استفاده کنید.
• پیوند به مشتری موجود: این گزینه را انتخاب کنید، سپس یک مشتری را از منوی کشویی انتخاب کنید تا این فرصت را به سابقه مشتری موجود پیوند دهید.
• به مشتری پیوند ندهید: این گزینه را برای تبدیل سرنخ انتخاب کنید، اما آن را به مشتری جدید یا موجود پیوند ندهید.

در نهایت، هنگامی که تمام تنظیمات کامل شد، روی ساخت فرصت کلیک کنید.

برای مشاهده فرصت جدید ایجاد شده، به برنامه CRM  وظایف من بروید.