تخصیص سرنخ‌ها با امتیازدهی خودکار

برنامه ستکا CRM می تواند به طور خودکار سرنخ‌ها/فرصت‌ها را به تیم‌های فروش و فروشندگان اختصاص دهد. یک روش استاندارد این است که سرنخ‌ها بر اساس احتمال برنده شدن در هر سرنخ اختصاص داده شود. شرکت‌ها می‌توانند سرنخ‌هایی را که به احتمال زیاد منجر به معاملات موفق می‌شوند، با تخصیص سریع آنها به فروشندگان مناسب، اولویت‌بندی کنند.

ستکا به طور خودکار احتمال برنده شدن هر سرنخ را با استفاده از روشی به نام امتیازدهی پیشگویانه محاسبه می کند.

امتیازدهی خودکار

امتیازدهی خ سرنخ یک مدل یادگیری ماشینی است که از داده‌های تاریخی ستکا CRM برای امتیازدهی به سرنخ‌ها/فرصت‌های باز استفاده می‌کند.

همانطور که یک شرکت فرصت‌ها را از طریق نوار وظیفه CRM پردازش می‌کند، ستکا داده‌هایی را جمع‌آوری می‌کند که در آن فرصت‌ها برنده و از دست می‌روند. امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده سرنخ از این داده‌ها برای پیش‌بینی احتمال برنده شدن هر سرنخ یا فرصت جدید استفاده می‌کند.

هرچه فرصت‌های بیشتری از طریق نوار وظیفه CRM ارسال شود، ستکا داده‌های بیشتری جمع‌آوری می‌کند و در نتیجه احتمالات دقیق‌تری به دست می‌آید.

به طور خاص، امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده ستکا از مدل احتمال ساده بیز استفاده می‌کند:

شکستن معادله:

• P(A|B) = احتمال موفقیت در این مورد
• P(A) = احتمال کلی موفقیت یک سرنخ بدون توجه به شرایط
• P(B|A) = احتمال اینکه این مورد با توجه به سرنخ موفقیت آمیز باشد
• P(B) = احتمال این مورد

این اصطلاح در این مورد به متغیرهایی اطلاق می شود که می توانند بر موفقیت یک سرنخ در ستکا تأثیر بگذارند. این می تواند شامل متغیرهایی مانند فروشنده اختصاص داده شده، منبع سرنخ، زبان سرنخ و سایر داده های تاریخی و جمعیتی باشد.

اینکه کدام متغیرها در این محاسبه در نظر گرفته می‌شوند را می‌توان به گونه‌ای پیکربندی کرد که محاسبه را با نیازهای هر کسب‌وکار تنظیم کند.

احتمال موفقیت هر فرصت در فرم فرصت نمایش داده می شود و با پیشرفت فرصت از طریق نوار وظیفه CRM به طور خودکار به روز می شود.

هنگامی که یک فرصت به مرحله بعدی می رود، احتمال موفقیت آن به طور خودکار مطابق با الگوریتم امتیاز دهی پیش بینی کننده افزایش می یابد.

پیکربندی

امتیازدهی پیشگویانه سرنخ همیشه در ستکا CRM فعال است. با این حال، متغیرهای مورد استفاده برای محاسبه احتمال موفقیت را می توان در تنظیمات سفارشی کرد.

برای سفارشی کردن متغیرهای مورد استفاده توسط امتیازدهی پیشگویانه، به CRM  پیکربندی  تنظیمات بروید. در بخش امتیازدهی پیشگویانه، روی دکمه به‌روز‌رسانی احتمالات کلیک کنید.

سپس، روی منوی کشویی کلیک کنید تا انتخاب کنید ویژگی امتیازدهی پیشگویانه سرنخ کدام متغیرها را در نظر بگیرد.

هر تعداد از متغیرهای زیر را می توان فعال کرد:

• کشور: کشور جغرافیایی که فرصت از آن سرچشمه می گیرد
• کیفیت تلفن: آیا شماره تلفنی برای فرصت ذکر شده است یا خیر
• کیفیت ایمیل: آیا یک آدرس ایمیل برای فرصت ذکر شده است یا خیر
• منبع: منبع یک فرصت (به عنوان مثال موتور جستجو، رسانه های اجتماعی)
• زبان: زبان گفتاری که در فرصت مشخص شده است

• برچسب ها: برچسب هایی که بر روی فرصت قرار داده شده است

در مرحله بعد، روی فیلد تاریخ در کنار گزینه سرنخ های ایجاد شده را در نظر بگیرید: کلیک کنید تا تاریخی را انتخاب کنید که امتیازدهی پیشگویانه محاسبات از آن آغاز می شود.

در آخر برای ذخیره تغییرات روی تایید کلیک کنید.

احتمال را به صورت دستی تغییر دهید

احتمال موفقیت یک فرصت را می توان به صورت دستی در فرم فرصت تغییر داد. برای ویرایش روی عدد احتمال کلیک کنید.

برای فعال سازی مجدد احتمال خودکار، روی نماد چرخ دنده در کنار درصد احتمال کلیک کنید.

سرنخ ها را بر اساس احتمال اختصاص دهید

ستکا CRM می تواند سرنخ ها/فرصت ها را بر اساس قوانین مشخص شده به تیم های فروش و فروشندگان اختصاص دهد. قوانین انتساب را بر اساس احتمال موفقیت سرنخ ها ایجاد کنید تا آنهایی را که بیشتر به معاملات منجر می شوند، اولویت بندی کنید.

قوانین تخصیص را پیکربندی کنید

سپس، قوانین تکلیف را برای هر تیم فروش و/یا فروشنده پیکربندی کنید. این قوانین تعیین می کنند که ستکا کدام سرنخ ها را به چه افرادی اختصاص می دهد. برای فعال کردن تخصیص مبتنی بر قانون، به CRM  پیکربندی  تنظیمات بروید و تخصیص مبتنی بر قانون را فعال کنید.

ویژگی تخصیص مبتنی بر قاعده را می توان به صورت دستی تنظیم کرد، به این معنی که یک کاربر ستکا باید به صورت دستی تخصیص را فعال کند، یا مکرر، به این معنی که ستکا به طور خودکار تخصیص را با توجه به دوره زمانی انتخاب شده فعال می کند.

برای تنظیم تخصیص خودکار سرنخ، تکرار را برای بخش اجرایی انتخاب کنید. سپس، هر چند وقت یک‌بار ستکا تخصیص خودکار را در بخش هربار تکرار کنید تنظیم کنید.

اگر تخصیص مبتنی بر قانون برای اجرای تکراری تنظیم شده باشد، همچنان می‌توان با استفاده از نماد پیکان دایره‌ای در تنظیمات تخصیص مبتنی بر قانون (یا با استفاده از دکمه تخصیص سرنخ‌ها در صفحه پیکربندی تیم فروش) تخصیص را به صورت دستی فعال کرد.

قوانین تخصیص را پیکربندی کنید

سپس، قوانین تکلیف را برای هر تیم فروش و/یا فروشنده پیکربندی کنید. این قوانین تعیین می کنند که ستکا کدام سرنخ ها را به چه افرادی اختصاص می دهد. برای شروع، به CRM  پیکره‌بندی  تیم‌های فروش بروید و یک تیم فروش را انتخاب کنید.

در فرم پیکربندی تیم فروش، در زیر قوانین واگذاری، روی ویرایش دامنه کلیک کنید تا قوانینی را که ستکا برای تعیین تخصیص سرنخ برای این تیم فروش استفاده می‌کند، پیکربندی کنید. قوانین می تواند شامل هر چیزی باشد که ممکن است برای این شرکت یا تیم مرتبط باشد و هر تعداد قانون را می توان اضافه کرد.

برای شروع ایجاد قوانین تخصیص روی افزودن فیلتر کلیک کنید. روی علامت در سمت چپ قانون انتساب کلیک کنید تا خط دیگری اضافه شود. برای حذف خط روی علامت  کلیک کنید.

برای ایجاد یک قانون تخصیص بر اساس احتمال موفقیت یک فرصت، روی منوی کشویی سمت راست خط قانون تکلیف کلیک کرده و احتمال را انتخاب کنید.

از منوی کشویی وسط، نماد معادله مورد نظر را انتخاب کنید - به احتمال زیاد نماد بزرگتر، کمتر، بزرگتر یا مساوی، یا کمتر یا مساوی است.

در فضای سمت راست، مقدار عدد مورد نظر احتمال را وارد کنید. در نهایت برای ذخیره تغییرات روی ذخیره کلیک کنید.

قوانین تکلیف جداگانه نیز می تواند برای اعضای تیم شخصی پیکربندی شود. از صفحه پیکربندی تیم فروش، روی یکی از اعضای تیم در تب مخاطبان کلیک کنید، سپس بخش دامنه را ویرایش کنید. برای ذخیره تغییرات روی ذخیره کلیک کنید.

اگر تخصیص خودکار سرنخ در تنظیمات پیکربندی شده باشد، هم تیم فروش و هم اعضای تیم فردی گزینه پرش از تخصیص خودکار را دارند. این کادر را علامت بزنید تا یک تیم فروش خاص یا فروشنده به طور خودکار توسط ویژگی تکلیف مبتنی بر قانون ستکاتخصیص داده نشود. اگر پرش از واگذاری خودکار فعال باشد، همچنان می‌توان به تیم فروش یا فروشنده به صورت دستی سرنخ‌ها را اختصاص داد.

برای تخصیص دستی سرنخ ها به این تیم فروش، روی دکمه تخصیص سرنخ‌ها در بالای صفحه پیکربندی تیم فروش کلیک کنید. با این کار، هر سرنخ که در حال حاضر تخصیص داده نشده و با دامنه مشخص شده این تیم مطابقت دارد، اختصاص می‌یابد.