داشبورد فرصت‌ها

برنامه CRM نوار وظیفه فروش را مدیریت می کند زیرا سرنخ ها/فرصت ها از مرحله ای به مرحله دیگر، مبدا به فروش (برنده) یا آرشیو (از دست رفته) می روند.

پس از سازماندهی نوار وظیفه، از گزینه های جستجو و گزارش های موجود در صفحه تجزیه و تحلیل نوار وظیفه برای به دست آوردن بینشی در مورد اثربخشی نوار وظیفه و کاربران آن استفاده کنید.

برای دسترسی به صفحه تجزیه و تحلیل فرصت‌ها، به برنامه CRM  گزارش  داشبورد فرصت‌ها بروید.

صفحه تجزیه و تحلیل نوار وظیفه را پیمایش کنید

با دسترسی به صفحه تجزیه و تحلیل نوار وظیفه، یک نمودار میله‌ای که سرنخ‌های سال گذشته را نشان می دهد به طور خودکار پر می شود. میله‌ها نشان‌دهنده تعداد سرنخ‌ها در هر مرحله از نوار وظیفه فروش هستند که با کد رنگی نشان می‌دهند ماهی که سرنخ به آن مرحله رسیده است.

عناصر تعاملی صفحه تجزیه و تحلیل نوار وظیفه، نمودار را دستکاری می کنند تا معیارهای مختلف را در چندین نما گزارش کنند. از راست به چپ، از بالا به پایین، عناصر عبارتند از:

• اقدامات: با نماد  (چرخ‌دنده)، که در کنار عنوان صفحه تجزیه و تحلیل نوار وظیفه قرار دارد، نشان داده می‌شود. پس از کلیک کردن، یک منوی کشویی با سه گزینه ظاهر می شود که هر کدام زیر منوی خود را دارند: دانش، داشبورد، صفحه گسترده. (برای اطلاعات بیشتر به ذخیره و اشتراک گذاری گزارش ها مراجعه کنید)

• • ​گزینه دانش برای پیوند دادن یا درج نمودار در مقاله برنامه دانش است.
  • ​گزینه داشبورد برای افزودن نمودار به داشبورد در برنامه داشبورها است.
  • ​گزینه اسپردشیت برای پیوند دادن نمودار در یک صفحه گسترده در برنامه اسناد است.

• نوار جستجو: فیلترها و گروه‌بندی‌هایی را که در حال حاضر روی نمودار اعمال می‌شوند را نشان می‌دهد. برای افزودن فیلترها/گروه‌های جدید، آن‌ها را در نوار جستجو تایپ کنید، یا روی نماد  (فلش رو به پایین) در انتهای نوار کلیک کنید تا یک منوی کشویی از گزینه‌ها باز شود. (برای اطلاعات بیشتر به گزینه های جستجو مراجعه کنید)

در گوشه سمت راست بالا، گزینه‌های نمایش وجود دارد که با نمادهای مختلف نشان داده شده‌اند. (برای اطلاعات بیشتر به گزینه های مشاهده مراجعه کنید)

• نمای Graph: داده ها را در نمودار میله ای نمایش می دهد. این نمای پیش فرض است.
• نمای Pivot: داده ها را در یک جدول معیارهای قابل تنظیم و طبقه بندی شده نمایش می دهد.
• نمای Cohort: داده ها را بر اساس هفته ایجاد و تاریخ بسته شده (پیش فرض)، روز، ماه یا سال نمایش می دهد و سازماندهی می کند.
• نمای List: داده ها را در یک لیست نمایش می دهد.

در سمت راست صفحه، در زیر عنوان داشبورد فرصت‌ها، گزینه های فیلتر و مشاهده قابل تنظیم بیشتری وجود دارد.

• اندازه‌ها: منوی کشویی از گزینه‌های اندازه‌گیری مختلف را باز می‌کند که در نمودار، محور یا نمای Cohort قابل مشاهده است. منوی کشویی اندازه‌ها در نمای فهرست موجود نیست. (برای اطلاعات بیشتر به گزینه های اندازه گیری مراجعه کنید)

• درج در اسپردشیت: یک پنجره بازشو با گزینه هایی برای افزودن نمودار یا جدول محوری به صفحه گسترده در برنامه اسناد یا داشبورد در برنامه داشبورد باز می شود. این گزینه در نمای گروهی یا فهرستی موجود نیست.

با انتخاب نمای نمودار، گزینه های زیر در دسترس هستند:

• نمودار میله‌ای: نمودار را به نمودار میله ای تغییر می دهد.
• نمودار خطی: نمودار را به نمودار خطی تغییر می دهد.
• نمودار دایره‌ای: نمودار را به نمودار دایره ای تغییر می دهد.
• Stacked: هنگام انتخاب، نتایج هر مرحله از نمودار روی هم چیده می شود. هنگامی که انتخاب نمی شود، نتایج در هر مرحله به صورت نوارهای جداگانه نشان داده می شود.
• نزولی: مراحل موجود در نمودار را به ترتیب نزولی از چپ به راست مرتب می کند. برای بار دوم روی نماد کلیک کنید تا انتخاب نشود. بسته به معیارهای جستجو، این گزینه ممکن است در دسترس نباشد.
• صعودی: مراحل موجود در نمودار را به ترتیب صعودی از چپ به راست مرتب می کند. برای بار دوم روی نماد کلیک کنید تا انتخاب نشود. بسته به معیارهای جستجو، این گزینه ممکن است در دسترس نباشد.

با انتخاب نمای محوری، گزینه های زیر در دسترس هستند:

• محور تلنگر: محور X و Y را برای کل جدول برمیگرداند.
• گسترش همه: هنگامی که گروه بندی های اضافی با استفاده از نمادهای  (علامت بعلاوه) انتخاب می شوند، این دکمه آن دسته بندی ها را در زیر هر ردیف باز می کند.
• دانلود xlsx: جدول را به صورت فایل اکسل دانلود می کند.

گزینه های جستجو

صفحه داشبورد فرصت‌ها را می توان با فیلترهای مختلف و گزینه های گروه‌بندی سفارشی کرد.

برای افزودن معیارهای جستجوی جدید، معیارهای مورد نظر را در نوار جستجو تایپ کنید، یا روی نماد  (فلش رو به پایین) در کنار نوار جستجو کلیک کنید تا یک منوی کشویی از همه گزینه ها باز شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد کارهایی که هر گزینه انجام می دهد به بخش های زیر مراجعه کنید.

فیلترها

بخش فیلترها به کاربران امکان می دهد فیلترهای از پیش ساخته شده و سفارشی را به معیارهای جستجو اضافه کنند. چندین فیلتر را می توان به یک جستجو اضافه کرد.

• نوار وظیفه من: نمایش سرنخ های اختصاص داده شده به کاربر فعلی.
• فرصت‌ها: سرنخ‌هایی را نشان دهید که به عنوان فرصت شناخته شده‌اند.
• سرنخ ها: نشان دادن سرنخ هایی که هنوز به عنوان فرصت صلاحیت نشده اند.
• فعال: نشان دادن سرنخ های فعال.
• غیر فعال: نمایش سرنخ های غیرفعال.
• برنده: نشان دادن سرنخ هایی که برنده شده اند.
• گم شده: نشان دادن سرنخ هایی که با علامت گم شده اند.
• ایجاده شده در: نمایش سرنخ هایی که در یک دوره زمانی خاص ایجاد شده اند. به طور پیش فرض، این سال گذشته است، اما می توان آن را در صورت نیاز تنظیم کرد یا به طور کامل حذف کرد.
• بسته شدن مورد انتظار: سرنخ هایی را نشان می دهد که انتظار می رود در یک دوره زمانی خاص بسته شوند (با علامت برنده شده).
• تاریخ بسته شدن: نمایش سرنخ هایی که در یک دوره زمانی خاص بسته شده اند (برنده شده اند).
• بایگانی شده: نشان دادن سرنخ هایی که بایگانی شده اند (با علامت گذاری به عنوان گمشده).
• افزودن فیلتر سفارشی: به کاربر اجازه می دهد یک فیلتر سفارشی با گزینه های متعدد ایجاد کند. (برای اطلاعات بیشتر به افزودن فیلترها و گروه های سفارشی مراجعه کنید)
  

گروه‌بندی بر مبنا‌ی

بخش گروه‌بندی برمبنا‌ی به کاربران اجازه می دهد تا گروه‌بندی‌های از پیش ساخته شده و سفارشی را به نتایج جستجو اضافه کنند. گروه‌بندی‌های متعددی را می‌توان برای تقسیم نتایج به بخش‌های قابل مدیریت‌تر اضافه کرد.

• فروشنده: نتایج را بر اساس فروشنده ای که سرنخ به او اختصاص داده شده است گروه بندی می کند.
• تیم فروش: نتایج را بر اساس تیم فروش که یک سرنخ به آنها اختصاص داده شده است، گروه بندی می کند.
• شهر: نتایج را بر اساس شهری که یک سرنخ از آن منشا گرفته است، گروه بندی می کند.
• کشور: نتایج را بر اساس کشوری که سرنخ از آن منشا گرفته است گروه بندی می کند.
• شرکت: نتایج را بر اساس شرکتی که یک سرنخ به آن تعلق دارد گروه بندی می کند (اگر چندین شرکت در پایگاه داده فعال شده باشند).
• مرحله: نتایج را بر اساس مراحل نوار وظیفه فروش گروه بندی می کند.
• کمپین: نتایج را بر اساس کمپین بازاریابی که از آن سرنخ منشا گرفته است، گروه بندی می کند.
• رسانه: نتایج را بر اساس رسانه (ایمیل، گوگل ادوردز، وب‌سایت و غیره) گروه‌بندی می‌کند که سرنخ از آن منشا گرفته است.
• منبع: نتایج را بر اساس منبع (موتور جستجو، فراخوان سرنخ، خبرنامه و غیره) که سرنخ از آن منشأ گرفته است، گروه بندی می کند.
• تاریخ ایجاد: نتایج را بر اساس تاریخ اضافه شدن یک سرنخ به پایگاه داده گروه بندی می کند.
• تاریخ تبدیل: نتایج را بر اساس تاریخی که یک سرنخ به فرصت تبدیل شده است گروه بندی می کند.
• بسته شدن مورد انتظار: نتایج را بر اساس تاریخی که انتظار می رود یک سرنخ بسته شود (با علامت "برنده") گروه بندی می کند.
• تاریخ بسته: نتایج را بر اساس تاریخ بسته شدن یک لید (با علامت "برنده") گروه بندی می کند.
• دلیل از دست دادن: نتایج را بر اساس دلیل انتخاب شده در زمانی که سرنخ "از دست رفته" علامت گذاری شده است، گروه بندی می کند.

• افزودن گروه سفارشی: به کاربر اجازه می دهد یک گروه سفارشی با گزینه های متعدد ایجاد کند. (برای اطلاعات بیشتر به افزودن فیلترها و گروه های سفارشی مراجعه کنید)

مقایسه

بخش مقایسه به کاربران اجازه می‌دهد تا مقایسه‌هایی را به معیارهای جستجوی یکسان در یک دوره زمانی دیگر اضافه کنند.

این گزینه تنها در صورتی در دسترس است که جستجو شامل فیلترهای مبتنی بر زمان باشد، مانند Created On، انتظار بستن یا تاریخ بستن. در حالی که چندین فیلتر مبتنی بر زمان را می توان به طور همزمان اضافه کرد، تنها یک مقایسه را می توان در یک زمان انتخاب کرد.

• دوره قبلی: مقایسه ای را به معیارهای جستجوی مشابه دوره قبل اضافه می کند.

• سال قبل: مقایسه ای را به معیارهای جستجوی مشابه سال قبل اضافه می کند.

علاقه‌مندی‌ها

بخش علاقه‌مندی‌ها به کاربران اجازه می دهد تا جستجویی را برای بعداً ذخیره کنند، بنابراین نیازی نیست هر بار دوباره ایجاد شود.

جستجوهای متعدد را می توان ذخیره کرد، با دیگران به اشتراک گذاشت، یا حتی برای هر زمان که صفحه تجزیه و تحلیل نوار وظیفه باز می شود، به عنوان پیش فرض تنظیم شود.

• ذخیره جستجوی فعلی: معیارهای جستجوی فعلی را برای بعد ذخیره کنید.
• • فیلتر پیش‌فرض: هنگام ذخیره جستجو، این کادر را علامت بزنید تا وقتی صفحه تجزیه و تحلیل نوار وظیفه باز می‌شود، آن را به فیلتر جستجوی پیش‌فرض تبدیل کنید.

• • اشتراک‌گذاری شده: هنگام ذخیره جستجو، این کادر را علامت بزنید تا در دسترس سایر کاربران قرار گیرد.
    

فیلترها و گروه‌های سفارشی را اضافه کنید

علاوه بر گزینه های از پیش ساخته شده در نوار جستجو، صفحه تجزیه و تحلیل نوار وظیفه می تواند از فیلترها و گروه های سفارشی نیز استفاده کند.

فیلترهای سفارشی قوانین پیچیده‌ای هستند که نتایج جستجو را بیشتر سفارشی می‌کنند، در حالی که گروه‌های سفارشی اطلاعات را به شکل سازمان‌یافته‌تری نمایش می‌دهند.

برای افزودن یک فیلتر سفارشی:

1.در صفحه داشبورد فرصت‌ها، روی نماد  فلش رو به پایین در کنار نوار جستجو… کلیک کنید.

2.در منوی کشویی روی افزودن فیلتر سفارشی کلیک کنید.

3.پنجره پاپ آپ افزودن فیلتر سفارشی با یک قانون پیش فرض ظاهر می شود (کشور در _____ است) که از سه فیلد منحصر به فرد تشکیل شده است. این فیلدها را می توان برای ایجاد یک قانون سفارشی ویرایش کرد و چندین قانون را می توان به یک فیلتر سفارشی اضافه کرد.

4.برای ویرایش یک قانون، با کلیک بر روی فیلد اول (کشور) شروع کنید و یک گزینه را از منوی کشویی انتخاب کنید. فیلد اول موضوع اصلی قانون را مشخص می کند.

5.بعد، روی فیلد دوم کلیک کنید و یک گزینه را از منوی کشویی انتخاب کنید. فیلد دوم رابطه فیلدهای اول و سوم را تعیین می‌کند و معمولاً عبارت است یا نیست، اما می‌تواند بزرگ‌تر یا کمتر از دستورات و بیشتر باشد.

6.در نهایت روی فیلد سوم کلیک کرده و از منوی کشویی گزینه ای را انتخاب کنید. فیلد سوم موضوع ثانویه قاعده را مشخص می کند.

7.با انتخاب هر سه فیلد، قانون کامل است.

• برای افزودن قوانین بیشتر: روی قانون جدید کلیک کنید و مراحل 4-7 را در صورت نیاز تکرار کنید.
• برای حذف یک قانون: روی نماد  (سطل زباله) در سمت راست قانون کلیک کنید.
• برای کپی کردن یک قانون موجود: روی نماد  (علامت بعلاوه) در سمت راست قانون کلیک کنید.

• برای ایجاد قوانین پیچیده تر: روی نماد افزودن شاخه در سمت راست قانون کلیک کنید. این یک اصلاح کننده دیگر را در زیر قانون برای اضافه کردن عبارت "همه" یا "هر چیزی" اضافه می کند.
  

8.پس از اضافه شدن همه قوانین، روی افزودن کلیک کنید تا فیلتر سفارشی به معیارهای جستجو اضافه شود.

• • برای حذف یک فیلتر سفارشی: روی نماد  (x) ​​در کنار فیلتر در نوار جستجو کلیک کنید.

برای افزودن یک گروه سفارشی:

1.در صفحه داشبورد فرصت‌‌ها، روی نماد فلش رو به پایین در کنار نوار جستجو کلیک کنید.

2.در منوی کشویی که ظاهر می شود، روی افزودن گروه سفارشی کلیک کنید.

3.در میان گزینه های موجود در منوی کشویی پیمایش کنید و یک یا چند گروه را انتخاب کنید.

• • برای حذف یک گروه سفارشی: روی نماد  (x) ​​در کنار گروه سفارشی در نوار جستجو کلیک کنید.

گزینه های اندازه گیری

به‌طور پیش‌فرض، صفحه داشبورد فرصت‌ها، تعداد کل سرنخ‌هایی را که با معیارهای جستجو مطابقت دارند اندازه‌گیری می‌کند، اما می‌توان آن را برای اندازه‌گیری سایر موارد مورد علاقه تغییر داد.

برای تغییر اندازه گیری انتخاب شده، روی دکمه اندازه‌ها در سمت چپ بالای صفحه کلیک کنید و یکی از گزینه های زیر را از منوی کشویی انتخاب کنید:

• روز‌های اختصاص: تعداد روزهایی را که یک سرنخ پس از ایجاد اختصاص داده شد را اندازه گیری می کند.
• روز‌‌‌ برای بسته شدن: تعداد روزهایی را که منجر به بسته شدن آنها شده است (با علامت برنده) اندازه گیری می کند.
• روز برای تبدیل: تعداد روزهایی که منجر به تبدیل شدن به فرصت شده است را اندازه گیری می کند.
• روزهای بیشتر از زمان بسته شدن: تعداد روزهایی را اندازه گیری می کند که یک سرنخ از تاریخ بسته شدن مورد انتظار خود فراتر رفته است.
• اندازه‌گیری درآمد مکرر: درآمد مکرر مورد انتظار یک سرنخ را اندازه گیری می کند.
• درآمد مورد انتظار: درآمد مورد انتظار یک سرنخ را اندازه گیری می کند.
• Prorated MRR: میزان درآمد ماهیانه تکرارشونده یک سرنخ را اندازه گیری می کند.
• درآمدهای مکرر نسبتی: درآمدهای مکرر نسبتی یک سرنخ را اندازه گیری می کند.
• درآمد متناسب: درآمد نسبتاً یک سرنخ را اندازه گیری می کند.
• درآمدهای مکرر: درآمد مکرر یک سرنخ را اندازه گیری می کند.
• تعداد: تعداد کل سرنخ هایی را که با معیارهای جستجو مطابقت دارند اندازه گیری می کند.

مشاهده گزینه‌ها

پس از پیکربندی فیلترها، گروه بندی ها و اندازه گیری ها، صفحه داشبورد فرصت‌ها می تواند داده ها را به روش های مختلف نمایش دهد. به طور پیش‌فرض، صفحه از نمای نمودار استفاده می‌کند، اما می‌توان آن را به نمای محوری، نمای Cohort یا نمای فهرستی تغییر داد.

برای تغییر نوار وظیفه به نمای دیگری، روی یکی از چهار نماد نمای واقع در بالا سمت راست صفحه داشبورد فرصت‌ها کلیک کنید.

نمای نمودار

نمای نمودار انتخاب پیش فرض برای صفحه داشبورد فرصت‌ها است. این تجزیه و تحلیل را به صورت نمودار نشان می دهد: نمودار میله‌ای، نمودار خطی یا نمودار دایره‌ای.

این گزینه نما برای تجسم و مقایسه سریع روابط ساده مانند تعداد سرنخ ها در هر مرحله یا سرنخ های اختصاص داده شده به هر فروشنده مفید است.

به‌طور پیش‌فرض، نمودار تعداد سرنخ‌ها را در هر گروه اندازه‌گیری می‌کند، اما این می‌تواند با کلیک کردن روی دکمه اندازه‌ها و انتخاب گزینه دیگری از منوی کشویی ایجاد شده تغییر کند.

نمای محوری

نمای محوری نتایج تجزیه و تحلیل را به صورت جدول نمایش می دهد. به طور پیش فرض، جدول نتایج را بر اساس مراحل نوار وظیفه فروش گروه بندی می کند و درآمد مورد انتظار را اندازه گیری می کند.

نمای محوری برای تجزیه و تحلیل اعداد با جزئیات بیشتر نسبت به نمای نمودار یا برای افزودن داده‌ها به صفحه‌گسترده، جایی که می‌توان فرمول‌های سفارشی را مانند یک فایل اکسل تنظیم کرد، مفید است.

سه نماد در سمت چپ بالای صفحه عملکردهای زیر را انجام می دهند:

محور تلنگر: محور X و Y را برای کل جدول برمیگرداند.

گسترش همه: هنگامی که گروه بندی های اضافی با استفاده از نمادهای  (علامت بعلاوه) انتخاب می شوند، این دکمه آن دسته بندی ها را در زیر هر ردیف باز می کند.

دانلود xlsx: جدول را به صورت فایل اکسل دانلود می کند.

نمای گروهی (cohort)

نمای همگروهی تجزیه و تحلیل و تحلیل را به صورت دوره های زمانی (همگروهی) نشان می دهد که می تواند بر روی روز، هفته، ماه یا سال تنظیم شود. به طور پیش فرض، هفته انتخاب شده است.

این گزینه نمای به طور خاص برای مقایسه مدت زمان بسته شدن سرنخ ها مفید است.

از چپ به راست، از بالا به پایین، ستون‌های نمودار موارد زیر را نشان می‌دهند:

• ایجاد شده در: ردیف‌های این ستون نشان‌دهنده هفته‌های سال است که در آن رکوردهایی مطابق با معیارهای جستجو وجود دارد.
• • وقتی روی هفته تنظیم شود، ردیفی با برچسب W52 2023 به این معنی است که نتایج در هفته 52 سال 2023 رخ داده است.

• اندازه گیری ها: ستون دوم نمودار اندازه گیری نتایج است. به‌طور پیش‌فرض، روی Count تنظیم شده است، اما با کلیک کردن روی دکمه اندازه‌ها و انتخاب گزینه‌ای از منوی کشویی می‌توان آن را تغییر داد.
• تاریخ بسته - بر اساس روز/هفته/ماه/سال: این ستون نشان می دهد که چند درصد از نتایج اندازه گیری شده در روزها/هفته ها/ماه ها/سال های بعدی بسته شده اند.
• میانگین: این ردیف میانگین تمام ردیف های دیگر در ستون را ارائه می دهد.

نمای همگروهی را می توان به صورت فایل اکسل نیز با کلیک بر روی نماد دانلود در سمت چپ بالای صفحه دانلود کرد.

نمای لیست

نمای فهرست یک لیست واحد از همه سرنخ ها را نشان می دهد که با معیارهای جستجو مطابقت دارند. با کلیک بر روی سرنخ، رکورد برای بررسی دقیق‌تر باز می‌شود. با کلیک کردن روی نماد فیلترها در سمت راست بالای لیست، می‌توانید جزئیات بیشتری مانند کشور، متوسط ​​و موارد دیگر را به لیست اضافه کنید.

این گزینه view برای بررسی همزمان بسیاری از رکوردها مفید است.

با کلیک بر روی نماد  (چرخ‌دنده) منوی کشویی Actions با گزینه‌هایی برای موارد زیر باز می‌شود:

با کلیک بر روی نماد  (چرخ‌دنده) منوی کشویی فعالیت با گزینه‌هایی برای موارد زیر باز می‌شود:

وارد کردن رکوردها: صفحه‌ای را برای آپلود صفحه‌گسترده داده‌ها، و همچنین صفحه‌گسترده الگو برای قالب‌بندی آسان آن داده‌ها باز می‌کند.

صادرات همه: لیست را به عنوان یک فایل xlsx برای اکسل دانلود می کند.

دانش: نمای یا پیوندی به فهرست را در مقاله در برنامه دانش درج می کند.

داشبورد: لیست را به داشبورد من در برنامه داشبوردها اضافه می کند.

صفحه‌گسترده: به فهرستی در صفحه‌گسترده در برنامه اسناد پیوند می‌دهد یا درج می‌کند.

ایجاد گزارش

پس از درک نحوه پیمایش در صفحه تجزیه و تحلیل نوار وظیفه، می توان از صفحه تجزیه و تحلیل نوار وظیفه برای ایجاد و اشتراک گزارش های مختلف استفاده کرد. بین گزینه های از پیش ساخته شده و فیلتر سفارشی و گروه بندی، تقریباً هر ترکیبی امکان پذیر است.

پس از ایجاد، گزارش ها را می توان در موارد دلخواه ذخیره کرد، با سایر کاربران به اشتراک گذاشت و/یا به داشبوردها و صفحات گسترده اضافه کرد.

چند گزارش رایج که می‌توان با استفاده از صفحه تجزیه و تحلیل نوار وظیفه ایجاد کرد، در زیر به تفصیل آمده است.

گزارش های برد / باخت

برد / باخت محاسبه سرنخ های فعال یا قبلاً فعال در یک نوار وظیفه است که در یک دوره زمانی خاص به عنوان برنده یا ناموفق علامت گذاری شده اند. با محاسبه فرصت‌های به دست آمده بر فرصت‌های از دست رفته، تیم‌ها می‌توانند شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) که سرنخ‌ها را به فروش تبدیل می‌کنند، مانند تیم‌ها یا اعضای تیم خاص، رسانه‌ها یا کمپین‌های بازاریابی خاص و غیره را روشن کنند.

یک گزارش برد/باخت، سرنخ‌های سال گذشته را، چه برنده یا باخت، فیلتر می‌کند و نتایج را بر اساس مرحله‌ای که در حال آماده‌سازی هستند، گروه‌بندی می‌کند. ایجاد این گزارش به یک فیلتر سفارشی و گروه بندی نتایج بر اساس مرحله نیاز دارد.

1.به برنامه CRM  گزارشگیری  وظایف بروید.

2.در صفحه داشبورد فرصت‌ها، روی نماد   (پیکان رو به پایین) در کنار نوار جستجو کلیک کنید تا منوی کشویی فیلترها و گروه‌بندی‌ها باز شود.

3.در منوی کشویی که ظاهر می شود، در زیر عنوان گروه‌بندی برمبنای، روی مرحله کلیک کنید.

4.در زیر عنوان فیلترها، روی افزودن فیلتر شخصی کلیک کنید تا منوی پاپ آپ دیگری باز شود.

5.در منوی پاپ آپ افزودن فیلتر شخصی، روی اولین فیلد در بخش با هر یک از قوانین مطابقت داشته باشید: کلیک کنید. به طور پیش فرض، این فیلد کشور را نمایش می دهد.

6.با کلیک بر روی اولین فیلد، یک منوی فرعی با گزینه های متعدد برای انتخاب ظاهر می شود. از این زیر منو، گزینه فعال را پیدا کرده و انتخاب کنید. با انجام این کار فیلدهای باقیمانده به صورت خودکار پر می شوند.

فیلد اول می گوید: فعال. فیلد دوم می گوید: است. و در آخر، فیلد سوم می گوید: مجموعه.

در مجموع، قانون می گوید: فعال تنظیم شده است.

7.روی قانون جدید کلیک کنید، اولین فیلد را به فعال و آخرین فیلد را به تنظیم نشده تغییر دهید. در کل، قانون می گوید فعال است تنظیم نیست.

8.روی افزودن کلیک کنید.

این گزارش اکنون تعداد کل سرنخ‌ها را نمایش می‌دهد، چه "برنده" یا "از دست رفته"، که بر اساس مرحله آنها در نوار وظیفه CRM گروه بندی شده است. ماوس را روی بخشی از گزارش نگه دارید تا تعداد سرنخ ها را در آن مرحله ببینید.

سفارشی کردن گزارش های برد/باخت

پس از ایجاد گزارش برد/باخت، از گزینه های زیر برای سفارشی کردن گزارش برای نیازهای مختلف استفاده کنید.

فیلتر‌ها و گروه‌ها

برای افزودن فیلترها و گروه‌های بیشتر، روی نماد  (پیکان رو به پایین) در کنار نوار جستجو کلیک کنید و یک یا چند گزینه را از منوی کشویی انتخاب کنید.

برخی از گزینه های مفید عبارتند از:

• ایجاد شده در: تنظیم این فیلتر در یک دوره زمانی متفاوت، مانند 30 روز گذشته یا سه ماهه آخر، می تواند نتایج به موقع تری ارائه دهد.
• افزودن فیلتر سفارشی: با کلیک بر روی این گزینه و پیمایش در میان گزینه‌های متعدد در منوی کشویی، معیارهای جستجوی دیگری مانند به‌روزرسانی آخرین مرحله یا دلیل گم‌شده باز می‌شوند.
• افزودن گروه سفارشی > فعال: با کلیک بر روی افزودن گروه سفارشی  فعال، نتایج را به برد (موفق) یا باخت (ناموفق) جدا می کند. این نشان می دهد که در چه مرحله ای سرنخ ها برنده یا از دست داده شده اند.
• گروه بندی های چندگانه: انتخاب های متعدد گروه‌بندی برمبنا‌ی را اضافه کنید تا نتایج را به بخش های مرتبط تر و قابل مدیریت تقسیم کنید.

• • افزودن فروشنده یا تیم فروش، تعداد کل سرنخ ها را در هر مرحله تقسیم می کند.

• • افزودن رسانه یا منبع می تواند نشان دهد که چه راه های بازاریابی باعث فروش بیشتر می شود.

نمای محوری

به‌طور پیش‌فرض، گروه‌های نمای محوری گزارش‌های برنده/بازنده براساس مرحله را گروه‌بندی می‌کنند و درآمد مورد انتظار را اندازه‌گیری می‌کنند.

برای پر کردن میز:

1.روی  (فلش رو به پایین) در کنار نوار جستجو کلیک کنید.

2.در منوی پاپ آپ، گروه بندی مرحله را با چیزی مانند فروشنده یا متوسط ​​جایگزین کنید.

3.روی دکمه اندازه‌ها کلیک کنید و روی شمردن کلیک کنید تا تعداد سرنخ ها به گزارش اضافه شود.

• • سایر اقدامات مفید برای نمای محوری عبارتند از روزها برای اختصاص و روزها برای بستن.

نمای لیست

در نمای فهرست، یک گزارش برد/باخت همه سرنخ ها را در یک صفحه نمایش می دهد.

برای سازماندهی بهتر فهرست، روی  (پیکان رو به پایین) در کنار نوار جستجو کلیک کنید و گروه‌های مرتبط بیشتری را اضافه کنید یا گروه‌های موجود را دوباره سازماندهی کنید. برای مرتب کردن مجدد تودرتو، همه گزینه های گروه‌بندی برمبنای را حذف کرده و دوباره به ‌ترتیب دلخواه اضافه کنید.

برای افزودن ستون های بیشتر به لیست:

1.روی نماد فیلترها در سمت راست بالای صفحه کلیک کنید.

2.گزینه ها را از منوی کشویی به دست آمده انتخاب کنید. برخی از فیلترهای مفید عبارتند از:

• کمپین: کمپین بازاریابی را نشان می دهد که منشا هر سرنخ است.
• رسانه: رسانه بازاریابی (بنر، مستقیم، ایمیل، گوگل ادوردز، تلفن، وب‌سایت و غیره) را نشان می‌دهد که منشا هر سرنخ است.

• منبع: منبع هر سرنخ (خبرنامه، فراخوان سرنخ، موتور جستجو و غیره) را نشان می دهد.
  

گزارش ها را ذخیره و به اشتراک بگذارید

پس از ایجاد گزارش، معیارهای جستجو را می توان ذخیره کرد، بنابراین گزارش در آینده نیازی به ایجاد مجدد ندارد. جستجوهای ذخیره شده هر بار که گزارش باز می شود به طور خودکار نتایج خود را به روز می کنند.

علاوه بر این، گزارش‌ها را می‌توان با دیگران به اشتراک گذاشت یا برای سفارشی‌سازی بیشتر و دسترسی آسان‌تر به صفحات گسترده/داشبورد اضافه کرد.

ذخیره در موارد دلخواه

برای ذخیره گزارش برای بعد:

1.در صفحه داشبورد فرصت‌ها، روی نماد  (فلش رو به پایین) در کنار نوار جستجو کلیک کنید.

2.در منوی کشویی که ظاهر می شود، در زیر عنوان علاقه‌مندی‌‌ها، روی ذخیره جستجوی فعلی کلیک کنید.

3.در منوی کشویی بعدی که ظاهر می شود، یک نام برای گزارش وارد کنید.

• • با علامت زدن کادر فیلتر پیش فرض، این گزارش به عنوان تحلیل پیش فرض در هنگام دسترسی به صفحه داشبورد‌فرصت‌ها تنظیم می شود.
  • با علامت زدن کادر اشتراک‌گذاری شده، این گزارش در دسترس سایر کاربران قرار می‌گیرد.

4.در نهایت روی ذخیره کلیک کنید. این گزارش اکنون تحت عنوان علاقه‌مندی‌ها ذخیره شده است.

به صفحه گسترده اضافه کنید

درج یک گزارش در صفحه گسترده نه تنها یک کپی از گزارش را ذخیره می کند، بلکه به کاربران امکان می دهد نمودارها و فرمول ها را مانند یک فایل اکسل اضافه کنند.

برای ذخیره گزارش به عنوان صفحه گسترده:

• ​​در نمودار یا نمای محوری:

1.روی دکمه درج در صفحه گسترده کلیک کنید.

2.در منوی پاپ آپی که ظاهر می شود، روی تأیید کلیک کنید.

• ​در نمای گروهی یا فهرستی:

1.روی نماد  (چرخ‌دنده) کلیک کنید.

2.در منوی کشویی که ظاهر می شود، نشانگر را روی اسپردشیت نگه دارید.

3.در منوی کشویی بعدی، روی درج در اسپردشیت یا پیوند در اسپردشیت کلیک کنید.

گزارش های ذخیره شده در برنامه اسناد قابل مشاهده هستند.

به داشبورد اضافه کنید

افزودن گزارش به داشبورد آن را برای بعد ذخیره می کند و مشاهده آن را در کنار بقیه داشبورد من آسان می کند.

برای افزودن گزارش به داشبورد من:

​1.در صفحه داشبورد فرصت‌‌ها، روی نماد  (چرخ‌دنده) کلیک کنید.

​2.در منوی کشویی که ظاهر می شود، نشانگر را روی داشبورد نگه دارید.

​3.در منوی کشویی افزودن به داشبورد من، یک نام برای گزارش وارد کنید (به طور پیش‌فرض، نام آن وظایف است).

​4.روی افزودن کلیک کنید.

برای مشاهده گزارش ذخیره شده:

​1.به صفحه برنامه های اصلی بازگردید و به برنامه داشبورد  داشبورد من بروید.