نمایندگان فروش
در برنامه CRM ستکا، سرنخ ها را می توان به فروشندگان (یا شرکا) ارسال کرد. سرنخ ها را می توان به صورت دستی یا به صورت خودکار بر اساس سطح و مکان تعیین شده فروشندگان اختصاص داد.
پیکره‌بندی
برای استفاده از ویژگی های فروشنده، ابتدا باید ماژول فروشندگان نصب شود. به برنامه‌ها بروید و فیلتر برنامه‌ها را از نوار جستجو… حذف کنید. سپس، فروشندگان را جستجو کنید.
در کارت ماژول نمایندگان فروش که ظاهر می شود، روی فعالسازی کلیک کنید. با انجام این کار ماژول نصب می شود و به داشبورد اصلی ستکا برمی گردد.
پس از نصب ماژول، به برنامه CRM بروید. در زیر منوی پیکربندی، بخش جدیدی با عنوان نمایندگان فروش وجود دارد که سه گزینه در زیر آن وجود دارد: سطوح شریک، فعالسازی شریک و طرح‌های کمیسیون.
سطوح شریک
سطوح شریک برای تمایز بین فروشندگان مختلف استفاده می شود. برای مشاهده سطوح شریک، به برنامه CRM پیکره‌بندی نمایندگان فروش: سطوح شریک بروید.
در صفحه سطوح شریک که ظاهر می شود، سه سطح پیش فرض وجود دارد:
- طلا
- نقره ای
- برنز
سطوح جدید را می توان در صورت نیاز با کلیک بر روی جدید و پر کردن فرم سطح به دست آمده اضافه کرد.
سطوح موجود را نیز می توان در صورت تمایل ویرایش و تغییر نام داد. برای تغییر یک سطح، آن را از لیست انتخاب کنید و از صفحه فرم سطح ظاهر شده، تغییرات دلخواه را انجام دهید.
وزن سطح برای تصمیم گیری در مورد احتمال تخصیص یک سرنخ یا فرصت به شریک استفاده می شود. در فرم سطح، یک مقدار عددی (بزرگتر از صفر) به فیلد وزن سطح اختصاص دهید. اگر وزن صفر باشد، هیچ لید اختصاص داده نمی شود.
فعالسازی شریک
فعالسازی شریک برای شناسایی وضعیت شریک استفاده می شود. فعال‌سازی‌ها در یک سابقه تماس فردی اختصاص داده می‌شوند و می‌توان از آنها برای گروه‌بندی یا فیلتر کردن گزارش تجزیه و تحلیل مشارکت (برنامه CRM گزارش مشارکت) استفاده کرد.
برای مشاهده سطوح شریک، به برنامه CRM پیکربندی فعالسازی شریک بروید.
سه نوع فعال سازی به طور پیش فرض در برنامه CRM ایجاد می شود:
- کاملا عملیاتی
- افزایش سطح شیب دار
- تماس اول
فعال‌سازی‌های شریک جدید را می‌توان در صورت نیاز با کلیک کردن روی جدید و وارد کردن یک نام در خط جدیدی که ظاهر می‌شود، اضافه کرد. سپس وضعیت مورد نظر را در ستون فعال انتخاب کنید.
در صورت تمایل می‌توان فعال‌سازی‌های شریک موجود را ویرایش و تغییر نام داد. برای تغییر نام وضعیت، روی فیلد نام سطح دلخواه کلیک کرده و نام جدیدی وارد کنید.
برای تغییر وضعیت فعال یک فعال سازی، کلید ضامن در ستون فعال فعال سازی مورد نظر را به موقعیت غیرفعال بکشید.
تکالیف شریک
پس از پیکربندی سطوح شریک و فعال سازی شریک.
برای به‌روزرسانی یک سابقه شریک فردی، به برنامه CRM فروش مشتریان بروید و روی کارت کانبان برای شریک مورد نظر کلیک کنید تا رکورد مشتری باز شود.
در سابقه مشتری، روی تب تکالیف شریک کلیک کنید.
روی قسمت سطح شریک کلیک کنید و گزینه ای را از منوی کشویی برای اختصاص یک سطح انتخاب کنید. روی فیلد فعالیت‌ها کلیک کنید و در صورت تمایل یک نوع فعال سازی شریک را از لیست کشویی انتخاب کنید. سپس، روی فیلد وزن سطح کلیک کنید تا در صورت لزوم، وزن سطح متفاوتی را تعیین کنید.
شرکا را منتشر کنید
با نصب وب‌سایت ستکا و برنامه‌های نمایندگان فروش، یک صفحه وب جدید (/partners) ایجاد می‌شود تا فهرستی از تمام شرکای فعال برنامه CRM را نمایش دهد.
سپس، به برنامه CRM فروش مشتریان برگردید و روی کارت کانبان برای یک شریک کلیک کنید. از فرم تماس آن شریک، روی دکمه هوشمند برو به وب‌سایت در بالای صفحه کلیک کنید تا صفحه وب آن شریک باز شود.
در مرحله بعد، روی ویرایش در سمت راست بالای صفحه وب شریک کلیک کنید و از بلوک‌های ساختاری برای اضافه کردن عناصر طراحی اضافی یا اطلاعات مربوط به شریک استفاده کنید.
پس از اعمال تغییرات لازم در صفحه، روی ذخیره کلیک کنید. در بالای صفحه، در صورت نیاز، کلید انتشار نیافته را روی موقعیت فعال، انتشار قرار دهید.
این مراحل را برای همه شرکا تکرار کنید.
