گزارش درآمد مورد انتظار
درآمد مورد انتظار کل ارزش نقدی سرنخ هایی است که انتظار می رود در یک تاریخ معین، معمولاً پایان ماه جاری بسته شوند.
گزارش درآمد مورد انتظار، تمام سرنخ‌های فعال در نوار وظیفه فروش را که دارای تاریخ بسته شدن مورد انتظار هستند، جمع‌آوری می‌کند و نحوه عملکرد تیم‌های فروش را در یک بازه زمانی معین مقایسه می‌کند.
با تهیه گزارش درآمد مورد انتظار ماهانه، مدیران فروش می توانند ببینند کدام اعضای تیم به اهداف خود می رسند و چه کسانی ممکن است برای بستن معاملات ارزشمند به کمک بیشتری نیاز داشته باشند.
یک گزارش درآمد مورد انتظار ایجاد کنید
برای ایجاد گزارش درآمد مورد انتظار، ابتدا به برنامه CRM گزارش داشبورد فرصت‌ها بروید. با این کار داشبورد فرصت‌ها باز می شود.
در سمت راست بالای گزارش، روی اندازه‌ها کلیک کنید، سپس از منوی کشویی، درآمد پیش‌بینی شده را انتخاب کنید.
در بالای صفحه، روی نماد (مثلث رو به پایین) در سمت چپ نوار جستجو کلیک کنید تا منوی کشویی حاوی ستون‌های فیلترها، گروه‌بندی براساس و علاقه‌مندی‌ها باز شود. در زیر ستون فیلترها، روی افزودن فیلتر سفارشی کلیک کنید، که یک پنجره پاپ آپ افزودن فیلتر سفارشی باز می شود.
افزودن فیلترهای سفارشی
برای ایجاد گزارش درآمد مورد انتظار، فیلترهایی باید برای شرایط زیر ایجاد شوند:
- تاریخ اختتامیه مورد انتظار: نتایج را محدود می‌کند تا فقط سرنخ‌هایی را که انتظار می‌رود در یک بازه زمانی خاص بسته شوند، شامل شود.
- حذف سرنخ‌های تخصیص‌نشده: سرنخ‌های بدون فروشنده اختصاص‌یافته را حذف می‌کند.
- تیم‌های فروش خاص: نتایج را محدود می‌کند تا فقط سرنخ‌های اختصاص داده شده به یک یا چند تیم فروش را شامل شود. اگر گزارش برای کل شرکت در نظر گرفته شده باشد، این فیلتر اختیاری است و نباید در آن گنجانده شود.
فیلتر را برای تاریخ بسته شدن مورد انتظار اضافه کنید
در پنجره پاپ آپ افزودن فیلتر شخصی، روی اولین فیلد قانون جدید کلیک کنید. تاریخ اختتامیه مورد انتظار را در نوار جستجو… تایپ کنید، یا برای انتخاب آن از لیست، پیمایش کنید. در فیلد دوم کلیک کنید و انتخاب تنظیم شده است. این نتایج را محدود می‌کند تا فقط سرنخ‌هایی را که تاریخ اختتامیه تخمینی فهرست شده است، شامل شود.
سپس روی نماد (مثبت) در سمت راست قانون کلیک کنید تا آن را تکرار کنید.
در قسمت دوم قانون جدید، از منوی کشویی انتخاب بین است. این یک چارچوب زمانی مشخص ایجاد می کند که در طی آن تاریخ بسته شدن مورد انتظار باید رخ دهد تا سرنخ ها در نتایج گنجانده شوند.
در هر فیلد تاریخ، یکی یکی کلیک کنید، و از پنجره بازشونده تقویم برای اضافه کردن تاریخ شروع و پایان به قانون استفاده کنید. این معمولاً آغاز و پایان ماه جاری یا سه ماهه مالی است.
سرنخ های اختصاص نیافته را حذف کنید
پس از فیلتر کردن برای تاریخ بسته شدن مورد انتظار، یک قانون جدید اضافه کنید. سپس، در اولین فیلد قانون جدید کلیک کنید، و فروشنده را در نوار جستجو… تایپ کنید، یا برای انتخاب آن، در لیست حرکت کنید. در قسمت دوم قانون کلیک کنید و انتخاب از منوی کشویی تنظیم می شود. این هر گونه نتیجه بدون فروشنده اختصاص داده شده را حذف نمی کند.
یک فیلتر برای تیم های فروش اضافه کنید
برای محدود کردن نتایج گزارش به یک یا چند تیم فروش، روی قانون جدید کلیک کنید. سپس، روی اولین فیلد قانون جدید کلیک کنید، و تیم فروش را در نوار جستجو… تایپ کنید، یا برای یافتن آن، فهرست را جستجو کنید.
در قسمت دوم قانون، انتخاب از منوی کشویی در است. انتخاب این اپراتور نتایج را به تیم های فروش نشان داده شده در قسمت بعدی محدود می کند.
در نهایت، روی فیلد سوم کلیک کنید، و یکی از این موارد را انتخاب کنید: از لیست کاملی که در منوی پاپاور نشان داده شده است، انتخابی ایجاد کنید، یا چند کاراکتر اول عنوان تیم فروش خاص را تایپ کنید تا به سرعت آن را پیدا کرده و به عنوان پارامتر انتخاب کنید.
مشاهده نتایج
در بالای فرم افزودن فیلتر سفارشی، گزینه ای برای مطابقت با هر یک یا همه قوانین وجود دارد. برای اجرای صحیح گزارش، فقط رکوردهایی باید گنجانده شوند که با تمام فیلترهای زیر مطابقت دارند. قبل از افزودن فیلترها، مطمئن شوید که همه در این قسمت انتخاب شده است.
در پایین فرم افزودن فیلتر سفارشی، روی افزودن کلیک کنید.
مشاهده گزینه‌ها
گزارش درآمد مورد انتظار از استفاده از چند نما سود می برد. نمای پیش‌فرض نمودار می‌تواند برای شناسایی فروشندگانی که انتظار می‌رود بیشترین درآمد را به همراه داشته باشند، استفاده می‌شود، در حالی که نمای فهرست و نمای محوری جزئیات بیشتری را در مورد معاملات خاص ارائه می‌دهند.
نمای نمودار
نمای نمودار برای تجسم داده ها استفاده می شود و در شناسایی الگوها و روندها مفید است.
نمودارهای میله ای برای نشان دادن توزیع داده ها در چندین دسته یا بین چندین فروشنده استفاده می شود.
نمودارهای خطی برای نشان دادن روندهای در حال تغییر در یک دوره زمانی مفید هستند.
نمودارهای دایره‌ای برای نشان دادن توزیع یا مقایسه داده‌ها در میان تعداد کمی از دسته‌ها یا فروشندگان، به‌ویژه اینکه چگونه بخش معنی‌داری از یک تصویر کامل را تشکیل می‌دهند، مفید هستند.
نمای پیش‌فرض گزارش درآمد مورد انتظار، نمودار میله‌ای است که روی هم چیده شده است. برای تغییر به نمای نمودار متفاوت، روی یکی از نمادها در سمت چپ بالای گزارش کلیک کنید. در حالی که نمودار خطی و نمودار میله ای هر دو در نمای پشته ای در دسترس هستند، نمودار دایره ای وجود ندارد.
نمادهای نمای نمودار به ترتیب: نمودار میله ای، نمودار خطی، نمودار دایره ای، انباشته.
نمای لیست
نمای لیست فهرستی از تمام سرنخ هایی که انتظار می رود تا تاریخ تعیین شده بسته شوند را ارائه می دهند. با کلیک بر روی یک لید در فهرست فهرست، رکورد برای تجزیه و تحلیل و تحلیل دقیق باز می شود، اما بینش های زیادی را می توان از اولین دست آورد.
برای جابجایی به نمای فهرست، روی نماد (فهرست) در سمت چپ بالای گزارش کلیک کنید.
برای افزودن معیارهای بیشتر به گزارش، روی منوی گزینه‌های اضافی که با نماد جابه‌جایی در سمت چپ بالای فهرست نشان داده شده است، کلیک کنید.
با کلیک بر روی نماد جابه‌جایی در نمای فهرست، منوی گزینه‌های اضافی باز می‌شود.
معیارهای اضافی را از منوی کشویی انتخاب کنید تا آنها را به نمای فهرست اضافه کنید. برخی از گزینه هایی که ممکن است مفید باشند عبارتند از انتظار اختتامیه و احتمال.
نمای پیوت
در یک جدول پویا مرتب می‌شوند.
برای جابجایی به عنوان محوری، روی نماد Pivot در سمت راست بالای گزارش کلیک کنید.
هنگامی که نمای محوری برای این گزارش انتخاب می شود، محور X مراحل در نوار وظیفه را فهرست می کند، در حالی که محور Y به طور پیش فرض نتایج را بر اساس تاریخ ایجاد آنها گروه بندی می کند. برای تغییر این گروه‌بندی‌ها، روی نماد دسترسی تلنگر () در بالای گزارش کلیک کنید.
برای افزودن اقدامات اضافی به گزارش، روی دکمه اندازه‌ها در سمت چپ بالای گزارش کلیک کنید. هر سنجه اضافی را از منوی کشویی انتخاب کنید.
برای افزودن یک گروه به یک ردیف یا ستون به نمای محوری، روی (علامت بعلاوه) در کنار جمع کلیک کنید و سپس یکی از گروه ها را انتخاب کنید. برای حذف یکی، روی (علامت منفی) کلیک کنید و گزینه مناسب را از حالت انتخاب خارج کنید.
برای افزودن نمای محوری به قالب صفحه گسترده قابل ویرایش در برنامه داشبورد، روی درج در اسپردشیت کلیک کنید. اگر برنامه اسناد ستکا نصب شده باشد، گزارش را می توان در یک صفحه گسترده خالی یا موجود درج کرد و صادر کرد.
