گزارش پیش‌بینی
گزارش پیش‌بینی در برنامه CRM به کاربران امکان می‌دهد فرصت‌های آینده را مشاهده کنند و پیش‌بینی فروش بالقوه را ایجاد کنند. فرصت‌ها بر اساس ماه تاریخ بسته شدن مورد انتظارشان گروه‌بندی می‌شوند و می‌توان آن‌ها را کشیدن و رها کرد تا مهلت تنظیم شود.
برای دسترسی به گزارش پیش بینی، به برنامه CRM گزارش پیش بینی بروید.
در گزارش پیش بینی حرکت کنید
گزارش پیش‌فرض پیش‌بینی شامل فرصت‌هایی است که به نوار وظیفه کاربر فعلی اختصاص داده شده است و انتظار می‌رود ظرف چهار ماه بسته شود. همچنین فرصت ها را بدون تاریخ بسته شدن مورد انتظار تعیین شده نشان می دهد. فرصت ها بر اساس ماه در نمای (Kanban) گروه بندی می شوند.
تاریخ بسته شدن مورد انتظار
فرصت‌ها بر اساس تاریخ تعیین شده در قسمت بسته شدن مورد انتظار در فرم فرصت گروه بندی می شوند. برای تغییر مستقیم این تاریخ از صفحه پیش بینی، کارت کانبان را برای فرصت مورد نظر انتخاب کنید، سپس کلیک کنید و کارت را به ستون مورد نظر بکشید.
پس از اضافه شدن یک فرصت به ماه جدید، فیلد بسته شدن مورد انتظار در فرم فرصت به آخرین تاریخ ماه جدید به روز می شود.
درآمد متناسب
در بالای ستون برای هر ماه در صفحه گزارش پیش‌بینی، در سمت راست نوار پیشرفت، مجموع درآمد متناسب برای آن بازه زمانی وجود دارد.
درآمد حاصل از فرمول زیر محاسبه می شود:
همانطور که فرصت ها از یک ستون به ستون دیگر منتقل می شوند، درآمد ستون به طور خودکار به روز می شود تا تغییر را منعکس کند.
مثال
گزارش پیش‌بینی ماه مرداد شامل دو فرصت است:
اولین فرصت، فروش لیفتراک 5 تن دیزل است، درآمد مورد انتظار 26.000.000.000 ريال و احتمال 80 درصد دارد. این منجر به درآمد نسبتاً 20.800.000.000 ريالی می شود.
فرصت دوم، پیش‌فاکتور لیفتراک 5 تن دیزل است، درآمد مورد انتظار 26.000.000.000 ريالی است احتمال 20 درصد دارد. این منجر به درآمد نسبتاً 5.200.000.000 ريالی می شود.
مجموع درآمد نسبی فرصت ها 26.000.000.000 ريال است که در بالای ستون برای ماه ذکر شده است.
مشاهده نتایج
برای تغییر به نمای نمودار، روی نماد (نمودار منطقه) کلیک کنید. سپس، روی نماد مربوطه در بالای گزارش کلیک کنید تا به یک (نمودار میله‌ای)، (نمودار خطی)، یا (نمودار دایره‌ای) بروید.
روی نماد (پیوت) برای تغییر به نمای محوری یا نماد (فهرست) برای تغییر به نمای فهرست کلیک کنید.
