طرح‌های اشتراک
طرح‌های اشتراک، الگوهای نقل‌قول هستند که برای پیش‌پیکربندی مظنه‌ها با محصولات اشتراک استفاده می‌شوند. از طرح های اشتراک برای ایجاد سریع سفارشات اشتراک استفاده کنید.
پیکربندی طرح های اشتراک
برای پیکربندی طرح‌های اشتراک، به اشتراک‌ها پیکربندی طرح‌ها بروید. سپس، برای ایجاد یک طرح جدید، روی جدید کلیک کنید یا یک طرح موجود را برای ویرایش آن انتخاب کنید.
از آنجایی که برنامه اشتراک های ستکا با برنامه فروش ادغام شده است، طرح های اشتراک از همان فرم الگوهای پیش‌فاکتور استفاده می کنند.
فرم طرح اشتراک شامل گزینه های زیر است:
- نام: نامی را برای طرح اشتراک در بالای صفحه وارد کنید.
- قیمت پیشنهادی منقضی می‌شود: تعداد روزهایی را که قیمت پیشنهادی منقضی می‌شود، از روزی که قیمت برای مشتری ارسال می‌شود، وارد کنید. این قسمت را صفر بگذارید تا مظنه هیچ وقت منقضی نشود.
- تأیید آنلاین: کادرهای کنار امضا یا پرداخت را علامت بزنید تا مشتری بتواند سفارش اشتراک خود را با امضا کردن یا پرداخت مبلغ پیش‌فاکتور تأیید کند. هر دو را فعال کنید تا انتخاب را به مشتری بسپارید. هیچکدام را فعال نکنید تا فقط پیش‌فاکتور موجود در باطن را تایید کند.
- نامه تأیید: یک الگوی ایمیل برای ایمیل تأیید انتخاب کنید که پس از تأیید پیش‌فاکتور به طور خودکار برای مشتری ارسال می شود. این قسمت را خالی بگذارید تا چیزی ارسال نشود.
- برای ایجاد یک الگوی ایمیل جدید، یک نام برای الگو وارد کنید، سپس روی ایجاد و ویرایش کلیک کنید.
- برای ویرایش یک قالب ایمیل موجود، یکی را از منوی کشویی انتخاب کنید، سپس روی پیکان پیوند داخلی در انتهای خط کلیک کنید.
- تکرار: دوره تکرار مورد استفاده برای طرح را انتخاب کنید. دوره‌های تکرار موجود در اینجا همان دوره‌هایی هستند که در اشتراک‌ها پیکربندی برنامه‌های دوره‌ای شده‌اند.
انتخاب یک تکرار، الگوی پیش‌فاکتور را به یک طرح اشتراک تبدیل می‌کند و گزینه‌های اضافی زیر را فعال می‌کند:
- مدت زمان: انتخاب کنید که آیا طرح اشتراک تاریخ پایان (برای همیشه) یا مدت زمان ثابتی ندارد.
- اگر مدت زمان برای همیشه باشد، طرح اشتراک به طور مداوم تمدید می شود تا زمانی که مشتری یا شرکت به صورت دستی اشتراک را خاتمه دهند.
- اگر مدت زمان ثابت است، تاریخ پایان پس از آن را وارد کنید، که مدت زمانی را تعیین می کند که پس از آن اشتراک به طور خودکار پایان می یابد.
- بستن شخصی: این کادر را علامت بزنید تا مشتری بتواند اشتراک خود را از پورتال مشتری خاتمه دهد.
- بسته شدن خودکار: تعداد روزهایی را وارد کنید که پس از آن اشتراک های بدون پرداخت گذشته از تاریخ سررسید به طور خودکار بسته می شوند.
- مجله صورتحساب: مجله حسابداری را انتخاب کنید که فاکتورهای این طرح اشتراک در آن ثبت می شود. این قسمت را خالی بگذارید تا از ژورنال فروش با کمترین ترتیب استفاده کنید.
در برگه خطوط، خطوط سفارش را برای پیش‌فاکتور ایجاد کنید. روی افزودن محصول کلیک کنید، محصولی را برای گنجاندن در طرح انتخاب کنید و سپس مقدار و واحد اندازه گیری را وارد کنید. به تعداد دلخواه محصولات را به خطوط سفارش اضافه کنید.
در برگه محصولات اختیاری، هر محصول اختیاری را که مشتری می تواند قبل از تایید سفارش به قیمت خود اضافه کند، وارد کنید.
اگر طرح اشتراک دارای شرایط و ضوابط منحصر به فردی است، آنها را در برگه شرایط و ضوابط اضافه کنید. اگر شرایط شرایط در یک طرح مشخص شده باشد، به جای شرایط و ضوابط پیش‌فرض تنظیم‌شده در تنظیمات برنامه فروش از این شرایط استفاده می‌شود.
از طرح های اشتراک در پیش‌فاکتور استفاده کنید
پیش‌فاکتور برای محصولات اشتراک را می توان هم در برنامه اشتراک و هم در برنامه فروش ایجاد کرد.
از داشبورد اشتراک ها، روی جدید کلیک کنید تا یک پیش‌فاکتور جدید ایجاد کنید. سپس، یک طرح اشتراک را در قسمت طرح اشتراک انتخاب کنید.
موارد تکرار، محصولات و سایر اطلاعات طرح به طور خودکار پر می‌شوند. سپس در صورت نیاز می‌توان قیمت را تغییر داد.
از داشبورد فروش، روی جدید کلیک کنید تا یک پیش‌فاکتور جدید ایجاد کنید. سپس، یک طرح اشتراک را در قسمت الگو پیش‌فاکتور انتخاب کنید.
همه سفارش‌های اشتراک صرف نظر از اینکه در برنامه اشتراک‌ها یا برنامه فروش ایجاد شده‌اند، در داشبورد اشتراک‌ها ظاهر می‌شوند.
