قوانین اتوماسیون

با به روز بودن اشتراک‌ها، به‌روز ماندن با مشتریان مهم است. استفاده از اتوماسیون کارآمد است تا مجبور نباشید به صورت دستی فهرست مشترکین را مرور کنید تا ببینید اوضاع چگونه پیش می‌رود. اینجاست که ویژگی قوانین اتوماسیون ستکا وارد عمل می شود.

اپلیکیشن satka Subscriptions به کاربران این امکان را می دهد که ایمیل های خودکار تنظیم کنند، وظایفی را برای فروشندگان ایجاد کنند و حتی نظرسنجی رضایت را برای مشترکین ارسال کنند تا تجربه آنها را ارزیابی کنند.

قوانین اتوماسیون ایجاد کنید

برای ایجاد یک قانون خودکار، با پیمایش به برنامه اشتراک‌ها ‣ پیکربندی ‣ قوانین اتوماسیون شروع کنید. اینجاست که تمام قوانین اتوماسیون برای اشتراک ها را می توان یافت.

صفحه قوانین اتوماسیون، نام هر قانون، اقدامی که باید انجام شود، آنچه که قانون خودکار فعال خواهد شد و شرکتی که این قانون در مورد آن اعمال می‌شود را نشان می‌دهد.

برای مشاهده یا اصلاح هر قانون اتوماسیون موجود، به سادگی روی قانون مورد نظر از این صفحه کلیک کنید.

برای ایجاد یک قانون اتوماسیون جدید، روی New کلیک کنید.

با کلیک بر روی New یک فرم خالی قوانین اتوماسیون با فیلدهای متعدد برای پیکربندی نمایان می شود.

فیلدهای فرم قوانین اتوماسیون

• نام اقدام: عنوان قانون اقدام خودکار.

بخش On را اعمال کنید

بخش Apply On تعیین می‌کند که این اقدام خودکار برای کدام سفارش‌های اشتراک/مشتریان اعمال می‌شود.

• MRR Between: محدوده ای از درآمدهای ماهیانه را برای هدف تعیین کنید.
• MRR Change More: تغییر درآمد ماهانه تکرار شونده را به هدف، به صورت درصد یا واحد ارز تعیین کنید.
• بیش از: یک دوره زمانی را انتخاب کنید که در آن KPI های تعیین شده (شاخص های کلیدی عملکرد) محاسبه می شوند.
• رتبه بندی رضایت: رضایت را بیشتر یا کمتر از یک درصد تعیین کنید.
• وضعیت: وضعیت اشتراک هایی را که باید در این قانون اتوماسیون گنجانده شوند را انتخاب کنید. گزینه ها عبارتند از: نقل قول، نقل قول ارسال شده، سفارش فروش و لغو شده.
• مرحله از: تعیین زمانی که قانون اتوماسیون باید با استفاده از دو فیلد فعال شود که نشان دهنده دو مرحله مختلف اشتراک است.
• برنامه های اشتراک: برنامه های اشتراک خاصی را برای هدف قرار دادن با قانون اتوماسیون انتخاب کنید.
• محصولات: محصول(های) خاصی را برای هدف قرار دادن با قانون اتوماسیون انتخاب کنید.
• مشتریان: مشتری(های) خاصی را برای هدف قرار دادن با قانون اتوماسیون انتخاب کنید.
• شرکت: در یک محیط چند شرکتی، داده های اشتراک یک شرکت خاص را برای هدف قرار دادن با قانون اتوماسیون انتخاب کنید.

• تیم فروش: داده های تیم(های) فروش خاص را برای هدف گذاری با قانون اتوماسیون انتخاب کنید.

بخش اقدام

بخش Action دیکته می‌کند که وقتی یک قانون خودکار راه‌اندازی می‌شود، چه عملی انجام می‌شود.

در قسمت Action To Do، اقدامی را انتخاب کنید که پس از اجرای قانون خودکار انجام شود. پس از کلیک کردن، گزینه های زیر در منوی کشویی در دسترس قرار می گیرند:

ایجاد فعالیت بعدی: فعالیت بعدی را ایجاد می کند که در قسمت Activity که در پایین فرم قوانین اتوماسیون ظاهر می شود پیکربندی شده است.

ارسال ایمیل به مشتری: ایمیلی را برای مشتری(هایی) که با معیارهای مشخص شده قانون اتوماسیون مطابقت دارند ارسال می کند.

ارسال یک پیام متنی SMS به مشتری: یک پیام کوتاه برای مشتری یا مشتریانی که با معیارهای مشخص شده قانون اتوماسیون مطابقت دارند ارسال می کند.

تنظیم ارزش سلامت قرارداد: ارزش سلامت قرارداد اشتراک را تنظیم کنید.

اگر Send an email to the customer در قسمت Action To Do انتخاب شده باشد، فیلد زیر ظاهر می شود:

• الگوی ایمیل: یک الگوی ایمیل جدید ایجاد کنید (و ویرایش کنید) یا از لیستی از الگوهای ایمیل از پیش پیکربندی شده برای ارسال به مشتری (ها) انتخاب کنید.

اگر در قسمت Action To Do، Send an SMS Text Message به مشتری انتخاب شده باشد، فیلد زیر ظاهر می شود:

• الگوی پیامک: یک الگوی پیامک جدید ایجاد کنید (و ویرایش کنید) یا از لیستی از الگوهای پیامک از پیش پیکربندی شده برای ارسال به مشتری (ها) انتخاب کنید.

اگر مقدار Set Contract Health در قسمت Action To Do انتخاب شده باشد، فیلد زیر ظاهر می شود:

• سلامت: سلامت اشتراک را با انتخاب یکی از گزینه های زیر مشخص کنید: خنثی، خوب، یا بد.

در قسمت Trigger On، تصمیم بگیرید که آیا قانون خودکار باید در یک Modification یا Timed Condition فعال شود.

اگر در قسمت Trigger On گزینه Timed Condition انتخاب شده باشد، فیلدهای زیر ظاهر می شوند:

تاریخ ماشه: نشان دهنده زمانی است که شرایط باید راه اندازی شود. اگر خالی بماند، این اقدام پس از ایجاد اشتراک و به‌روزرسانی ایجاد می‌شود.

تأخیر پس از ماشه: مدت زمان تأخیر (دقیقه، ساعت، روز یا ماه) را انتخاب کنید تا ستکا قبل از شروع عمل پیکربندی شده منتظر بماند. اگر یک عدد منفی وارد شود، "تاخیر" قبل از تاریخ ماشه رخ می دهد.

بخش فعالیت

اگر Create next activity در قسمت Action To Do انتخاب شده باشد، بخش Activity در پایین فرم Automation Rules ظاهر می شود.

نوع فعالیت: یک نوع فعالیت از پیش پیکربندی شده را از منوی کشویی انتخاب کنید.

عنوان: یک عنوان سفارشی برای فعالیت انتخابی وارد کنید.

توجه: برای کارمندی که فعالیت به او محول شده است یادداشت بگذارید.

تاریخ سررسید ورود: تعداد روزهایی را وارد کنید که طی آن فعالیت باید تکمیل شود.

اختصاص دادن به: انتخاب کنید تا فعالیت مشخص شده را به یکی از این موارد اختصاص دهید: فروشنده اشتراک، رهبر تیم فروش، یا کاربران خاص.