ایمیل خلاصه عملکرد
  • ورود

    • ایمیل خلاصه عملکرد

    ایمیل خلاصه عملکرد، عکس‌های فوری دوره‌ای هستند که از طریق ایمیل برای کاربران یک سازمان ارسال می‌شوند که شامل اطلاعات سطح بالا درباره نحوه عملکرد کسب‌وکار است.


    برای شروع ارسال ایمیل خلاصه عملکرد، با رفتن به برنامه تنظیمات  بخش آمار شروع کنید، ویژگی خلاصه ایمیل ها را فعال کنید و روی ذخیره کلیک کنید.

    تنظیمات مختلفی را می توان برای ایمیل خلاصه عملکرد پیکربندی کرد، مانند:


    • تصمیم گیری در مورد اینکه کدام KPI در ایمیل خلاصه عملکرد به اشتراک گذاشته می شود


    • تعیین تعداد دفعات ارسال ایمیل خلاصه عملکرد


    • انتخاب افرادی که در سازمان ایمیل خلاصه عملکرد را دریافت می‌کنند


    • ایجاد قالب های ایمیل خلاصه عملکرد سفارشی


    • افزودن شاخص های کلیدی عملکرد (برنامه استودیو مورد نیاز است)

      • توجه


      به طور پیش فرض، ویژگی ایمیل خلاصه عملکرد فعال است. خلاصه دوره‌ای ستکا شما به‌عنوان الگوی اصلی عمل می‌کند که شامل تمام اندازه‌گیری‌های KPI در پایگاه داده ستکا است و روزانه برای مدیران ارسال می‌شود.

    هشدار


    هنگام ایجاد نسخه‌های تکراری از پایگاه‌های داده که دارای قابلیت ارسال هستند (و نه حالت آزمایشی)، ایمیل خلاصه عملکرد به ارسال از پایگاه داده تکراری ادامه می‌دهند، مگر اینکه غیرفعال شوند.


    برای غیرفعال کردن ایمیل خلاصه عملکرد، به تنظیمات  بخش آمار بروید. سپس ویژگی ایمیل خلاصه عملکرد را با برداشتن تیک کادر و کلیک بر روی ذخیره غیرفعال کنید.

    ایمیل خلاصه عملکرد پیش فرض را سفارشی کنید

    برای سفارشی کردن ایمیل خلاصه عملکرد پیش فرض (خلاصه دوره‌ای ستکا)، به برنامه تنظیمات  بخش آمار  فیلد ایمیل خلاصه عملکرد بروید. سپس، خلاصه دوره‌ای ستکا شما را انتخاب کنید و روی نماد  (پیوند داخلی) در کنار انتخاب منوی کشویی کلیک کنید.


    یک پنجره پاپ آپ ظاهر می شود و انواع تنظیمات قابل ویرایش را ارائه می دهد که عبارتند از:


    • عنوان خلاصه عملکرد: نام ایمیل خلاصه عملکرد.


    • دوره ای: کنترل تعداد دفعات ارسال ایمیل خلاصه عملکرد (روزانه، هفتگی، ماهانه یا سه ماهه).


    • تاریخ ارسال بعدی: تاریخی که در آن ایمیل خلاصه عملکرد دوباره ارسال می شود.


    • برگه شاخص های کلیدی عملکرد: هر شاخص های کلیدی عملکرد محاسبه‌شده‌ای را که در ایمیل خلاصه عملکرد ظاهر می‌شود، علامت بزنید/لغو کنید. یک کادر علامت گذاری شده یک شاخص های کلیدی عملکرد فعال را در ایمیل خلاصه عملکرد نشان می دهد.


    • برگه گیرندگان: افزودن/حذف کاربرانی که ایمیل خلاصه عملکرد را دریافت می کنند.

    توجه 


    شاخص های کلیدی عملکرد را می توان با استفاده از استودیو ستکا سفارشی کرد. در صورت نیاز به نصب استودیو، هزینه های اضافی برای اشتراک پایگاه داده متحمل می شود.

    ایمیل خلاصه عملکرد را غیرفعال کنید

    برای غیرفعال کردن دستی یک ایمیل خلاصه عملکرد، ابتدا به بخش تنظیمات  بخش آمار بروید و روی پیکربندی ایمیل خلاصه عملکرد کلیک کنید. سپس ایمیل خلاصه عملکرد مورد نظر را از لیستی که باید غیرفعال شود انتخاب کنید.


    در مرحله بعد، روی غیرفعال کردن برای همه کلیک کنید تا ایمیل خلاصه عملکرد برای همه غیرفعال شود، یا برای حذف کاربر وارد شده از لیست پستی، من را لغو اشتراک کنید. این دکمه ها در منوی بالا، درست بالای نام خلاصه عملکرد قرار دارند.

    ایمیل خلاصه عملکرد را به صورت دستی ارسال کنید

    برای ارسال دستی ایمیل خلاصه عملکرد، ابتدا به برنامه تنظیمات  بخش آمار بروید و روی پیکربندی ایمیل خلاصه عملکرد کلیک کنید. سپس، ایمیل خلاصه عملکرد مورد نظر را انتخاب کنید و روی ارسال فوری کلیک کنید. این دکمه در منوی بالا، درست بالای عنوان خلاصه عملکرد قرار دارد.

    شاخص های کلیدی عملکرد

    شاخص های کلیدی عملکرد از پیش پیکربندی شده را می توان از برگه شاخص های کلیدی عملکرد در فرم قالب ایمیل خلاصه عملکرد به ایمیل خلاصه عملکرد اضافه کرد.


    ابتدا به بخش تنظیمات  آمار بروید و روی پیکربندی ایمیل خلاصه عملکرد کلیک کنید.


    سپس، ایمیل خلاصه عملکرد مورد نظر را انتخاب کنید و تب شاخص های کلیدی عملکرد را باز کنید.


    برای افزودن شاخص های کلیدی عملکرد به ایمیل خلاصه عملکرد، کادر کنار شاخص های کلیدی عملکرد مورد نظر را علامت بزنید. بعد از اینکه همه شاخص های کلیدی عملکرد اضافه شدند (یا انتخاب نشدند)، روی ذخیره کلیک کنید.


    شاخص های کلیدی عملکرد زیر در برگه شاخص های کلیدی عملکرد در قالب یک قالب ایمیل خلاصه عملکرد خارج از جعبه در ستکا موجود هستند:

    عمومی

    • کاربران آنلاین
    • پیام های ارسال شده

    فروش

    • کل فروش ها
    • فروش های فروشگاه آنلاین

    معاملات

    • سرنخ های جدید
    • فرصتها برده

    صدور فاکتور

    • درآمد
    • انتقال های نقدی و بانکی

    پایانه فروشگاهی

    • فروش های پایانه فروشگاهی

    پروژه

    • وظایف باز

    میز خدمت

    • تیکت های بسته شده

    استخدام

    • کارمندان جدید

    چت آنلاین

    • % رضایت
    • مکالمات رسیدگی شده
    • زمان پاسخ (ثانیه)

    سفارشی

    • می خواهید شاخص های کلیدی عملکرد ویژه خود را اضافه کنید؟

    گیرندگان

    دریافت کنندگان ایمیل خلاصه از برگه گیرندگان فرم قالب ایمیل خلاصه اضافه می شوند.


    برای افزودن گیرنده، به بخش آمار  برنامه تنظیمات بروید و روی پیکربندی ایمیل خلاصه عملکرد کلیک کنید. سپس ایمیل خلاصه عملکرد مورد نظر را انتخاب کرده و تب گیرندگان را باز کنید.


    برای افزودن یک گیرنده، روی افزودن سطر کلیک کنید، و یک پنجره بازشوی افزودن گیرندگان ظاهر می‌شود که در آن همه کاربران موجود می‌توانند به عنوان گیرنده اضافه شوند.


    از پنجره باز شده، کادر کنار نام کاربر را علامت بزنید و روی دکمه انتخابی کلیک کنید.


    برای حذف یک کاربر به عنوان گیرنده، روی نماد  (حذف) در سمت چپ کاربر لیست شده در برگه گیرندگان کلیک کنید.


    برای اعمال تغییرات روی  (ذخیره) کلیک کنید.

    ایمیل های خلاصه عملکرد ایجاد کنید

    برای ایجاد یک ایمیل خلاصه عملکرد جدید، به برنامه تنظیمات  بخش آمار بروید و روی پیکربندی ایمیل خلاصه عملکرد کلیک کنید. سپس روی جدید کلیک کنید تا یک ایمیل خلاصه عملکرد جدید ایجاد شود.


    • عنوان خلاصه عملکرد: نام ایمیل خلاصه عملکرد.


    • دوره ای: کنترل تعداد دفعات ارسال ایمیل خلاصه عملکرد (روزانه، هفتگی، ماهانه یا سه ماهه).


    • تاریخ ارسال بعدی: تاریخی که در آن ایمیل خلاصه عملکرد دوباره ارسال می شود.


    • برگه شاخص های کلیدی عملکرد: هر شاخص های کلیدی عملکرد محاسبه‌شده‌ای را که در ایمیل خلاصه عملکرد ظاهر می‌شود، علامت بزنید/لغو کنید. یک کادر علامت گذاری شده یک شاخص های کلیدی عملکرد فعال را در ایمیل خلاصه عملکرد نشان می دهد.


    • برگه گیرندگان: افزودن/حذف کاربرانی که ایمیل خلاصه عملکرد را دریافت می کنند.


    از آنجا، به ایمیل خلاصه عملکرد یک عنوان خلاصه بدهید، دوره‌بندی را مشخص کنید، شاخص های کلیدی عملکرد مورد نظر را انتخاب کنید، و در صورت نیاز گیرندگان را اضافه کنید.


    پس از کلیک بر روی ذخیره، ایمیل خلاصه عملکرد سفارشی جدید به عنوان یک انتخاب در قسمت ایمیل خلاصه علملکرد، واقع در برنامه تنظیمات  بخش آمار در دسترس است.

    شاخص های کلیدی عملکرد سفارشی با استودیو ستکا

    شاخص های کلیدی عملکرد موجود در فرم قالب ایمیل خلاصه عملکرد، در برگه شاخص های کلیدی عملکرد، با استفاده از استودیو ستکا قابل سفارشی سازی هستند.

    هشدار


    در صورت نیاز به نصب ماژول استودیو ستکا هزینه های اضافی برای اشتراک پایگاه داده متحمل می شود.

    برای شروع، روی نماد ​ (ابزار) در سمت چپ بالای صفحه کلیک کنید. این لینک به برنامه استودیو ستکا است.


    به منظور ایجاد فیلدهای اضافی، دو فیلد روی شی digest ایجاد کنید:


    1. یک فیلد بولی به نام kpi_myfield ایجاد کنید و آن را در تب شاخص های کلیدی عملکرد نمایش دهید.
    2. یک فیلد محاسبه‌شده به نام kpi_myfield_value ایجاد کنید که شاخص های کلیدی عملکرد سفارشی‌شده را محاسبه می‌کند.
    3. شاخص های کلیدی عملکرد را در تب شاخص های کلیدی عملکرد انتخاب کنید.

    نکته


    در اینجا کد منبع فایل digest.py است که برنامه نویس را در کدنویسی فیلد محاسبه شده راهنمایی می کند.

    جدول مرجع مقادیر محاسبه شده

    LABEL

    VALUE

    کاربران متصل

    kpi_res_users_connected_value

    پیام ها ارسال شد

    kpi_mail_message_total_value

    سرنخ های جدید

    kpi_crm_lead_created_value

    فرصت های به دست آمده

    kpi_crm_opportunities_won_value

    وظایف را باز کنید

    kpi_project_task_opened_value

    بلیط ها بسته شد

    kpi_helpdesk_tickets_closed_value

    درصد خوشبختی

    kpi_livechat_rating_value

    مکالمات انجام شد

    kpi_livechat_conversations_value

    زمان پاسخگویی (ثانیه)

    kpi_livechat_response_value

    همه فروش

    kpi_all_sale_total_value

    فروش تجارت الکترونیک

    kpi_website_sale_total_value

    درآمد

    kpi_account_total_revenue_value

    نقل و انتقالات بانکی و نقدی

    kpi_account_bank_cash_value

    پایانه فروشگاهی

    kpi_pos_total_value

    کارمندان جدید

    kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value






    ایمیل خلاصه عملکردایمیل خلاصه عملکرد پیش فرض را سفارشی کنیدایمیل خلاصه عملکرد را غیرفعال کنیدایمیل خلاصه عملکرد را به صورت دستی ارسال کنیدشاخص های کلیدی عملکردگیرندگانایمیل های خلاصه عملکرد ایجاد کنیدشاخص های کلیدی عملکرد سفارشی با استودیو ستکاجدول مرجع مقادیر محاسبه شده