سیاست های کنترل صورتحساب

در نرم افزار خرید ستکا ، سیاست کنترل صورتحساب تعیین می کند که فروشندگان در هر سفارش خرید چه تعداد از محصولات را برای مقادیر سفارش داده شده یا دریافت شده صورتحساب کنند .

سیاست انتخاب شده در تنظیمات نرم افزار خرید به عنوان مقدار پیش فرض عمل می کند و به هر محصول جدید که ایجاد شود ، اعمال می شود .

پیکربندی

برای پیکربندی سیاست کنترل صورتحساب ، به نرم افزار خرید>پیکربندی>تنظیمات و به پایین اسکرول کنید تا به بخش صورتحساب برسید . در زیر کنترل صورتحساب ، یکی از گزینه های تعداد سفارش داده شده یا تعداد دریافت شده را انتخاب کنید . سپس روی ذخیره کلیک کنید .

تعداد سفارش داده شده : بلافاصله پس از تایید یک سفارش خرید ، یک صورتحساب فروشنده ایجاد می شود . محصولات و مقادیر موجود در سفارش خرید برای تولید یک صورتحساب پیش نویس استفاده می شوند .

تعداد دریافت شده : صورتحساب تنها پس از دریافت بخشی از سفارش کل ایجاد می شود . محصولات و مقادیر دریافت شده برای تولید یک صورتحساب پیش نویس استفاده می شوند . اگر تلاش شود تا صورتحساب فروشنده ای بدون دریافت هیچ چیزی ایجاد شود ، یک پیام خطا نمایش داده می شود .

تطابق 3 طرفه

ویژگی تطابق 3 طرفه تضمین می کند که صورتحساب های فروشنده تنها زمانی پرداخت شوند که برخی (یا همه) محصولات موجود در سفارش خرید دریافت شده باشند . 

برای فعال سازی تطابق 3 طرفه ، به نرم افزار خرید>پیکربندی>تنظیمات و به پایین اسکرول کنید تا به بخش صورتحساب برسید . سپس کادر مربوط به تطابق 3 طرفه را تیک بزنید تا این ویژگی فعال شود و روی ذخیره کلیک کنید .

پرداخت صورتحساب های فروشنده با تطابق 3 طرفه

زمانی که تطابق 3 طرفه فعال شده باشد ، صورتحساب های تامین کننده یک قسمت باید پرداخت شود در زیر زبانه اطلاعات دیگر نمایش می دهند . زمانی که یک صورتحساب فروشنده جدید ایجاد می شود ، این فیلد به بله تنظیم می شود ، زیرا نمی توان صورتحسابی ایجاد کرد مگر اینکه حداقل بخشی از محصولات موجود در یک سفارش خرید دریافت شده باشند .

برای ایجاد یک صورتحساب فروشنده از یک سفارش خرید ، به نرم افزار خرید>سفارشات>سفارشات خرید بروید . از صفحه سفارشات خرید ، سفارش مورد نظر را از فهرست انتخاب کنید . سپس روی ایجاد صورتحساب کلیک کنید . با این کار یک فرم جدید صورتحساب فروشنده در مرحله پیش نویس باز می شود . روی زبانه اطلاعات دیگر کلیک کنید و فیلد باید پرداخت شود را پیدا کنید .

روی منوی کشویی کنار باید پرداخت شود کلیک کنید تا گزینه های موجود را مشاهده کنید : بله ، خیر و استثنا .

پیش نویس صورتحساب های فروشنده می توانند ویرایش شوند تا مقدار صورتحساب شده افزایش یابد ، قیمت محصولات در صورتحساب تغییر کند و محصولات اضافی به صورتحساب اضافه شوند .

اگر اطلاعات صورتحساب پیش نویس تغییر کند ، وضعیت قسمت باید پرداخت شود به استثنا تنظیم می شود . به این معنی است که ستکا عدم تطابق را شناسایی می کند ، اما تغییر را مسدود نکرده و پیام خطایی نمایش نمی دهد ، زیرا ممکن است دلیل معتبری برای تغییرات در صورتحساب پیش نویس وجود داشته باشد .

برای پردازش صورت حساب فروشنده ، تاریخ را در قسمت تاریخ صورت حساب انتخاب کنید و سپس روی تایید کلیک کنید و بعد از آن گزینه ثبت پرداخت را انتخاب کنید .

 این کار یک پنجره پاپ آپ ثبت پرداخت را باز می کند . از این پنجره ، اطلاعات حسابداری براساس تنظیمات حسابداری پایگاه داده پر شده است . برای پردازش صورت حساب فروشنده ، بر روی ایجاد پرداخت کلیک کنید .

زمانی که پرداخت برای یک صورت حساب فروشنده ثبت شده و در صورت حساب نشانگر سبز پرداخت شده را نمایش می دهد ، وضعیت قسمت باید پرداخت شود به خیر تنظیم می شود .

وضعیت صورتحساب یک سفارش خرید را مشاهده کنید

پس از تایید یک سفارش خرید ، وضعیت صورتحساب آن را می توان در زیر قسمت اطلاعات دیگر در فرم سفارش خرید مشاهده کرد . 

برای مشاهده وضعیت صورتحساب یک سفارش خرید ، به نرم افزار خرید>سفارش ها>سفارش های خرید بروید و یک سفارش خرید را برای مشاهده انتخاب کنید .

• بر روی تب اطلاعات دیگر کلیک کنید و قسمت وضعیت صورتحساب را پیدا کنید .

​جدول زیر مقادیر مختلفی را که قسمت وضعیت صورتحساب می تواند داشته باشد ، همراه با زمان نمایش آن ها ، بسته به سیاست کنترل صورتحساب استفاده شده ، توضیح می دهد .